Grupo Desa, con sede en Barcelona y especializado en la fabricación y comercialización de sistemas de fijación, se reforzará con la compra de una compañía antes de finalizar este año 2025, según ha comunicado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). Así, Desa informó el día 3 de marzo al organismo que había alcanzado un preacuerdo para hacerse con la firma valenciana Rafael Valles Arandiga, más conocida como Vallés, y su vinculada Terrers Logística.
Ambas compañías ubican su sede en Llanera de Ranes (Valencia), donde se encuentran tanto las instalaciones productivas como un almacén logístico. Creada en 1973, Vallés centra su actividad en fabricación y comercialización de productos para la fijación de tabiquería seca (acabados de interiores), tales como anclajes, cuelgues, cintas, tacos, tornillos, etc., así como herramientas, todos ellos destinados a profesionales de la construcción, como escayolistas, plaquistas o yeseros. Por su parte, Terrers Logística, que inició actividad a finales de 2023, realiza exclusivamente servicios de logística para Vallés. En 2024, la facturación combinada de ambas compañías ascendió aproximadamente a 17,40 M€ y, al cierre, los fondos propios se situaron en aproximadamente 4,50 M€. De esta cifra, la mayor parte fue aportada por Vallés, que tuvo ventas de 15,64 M€ en 2023, según sus últimas cuentas disponibles en el Registro Mercantil, con beneficios de 744.841 € y una plantilla entonces de 42 empleados.
El cierre de la operación está previsto para antes del 31 de diciembre de 2025, una vez cumplidas las auditorías y trabajos de due diligence y de diversas condiciones. Consistirá en la adquisición del 100% del capital social de Terrers, por un precio equivalente a sus fondos propios al cierre del ejercicio de 2024, aproximadamente 25.000 €. A continuación tras el correspondiente aumento de capital dinerario, Terrers comprará los activos y pasivos de Vallés. El precio bruto de la transacción será de unos 12 M€, equivalente a unas seis veces el Ebitda ajustado de Vallés. No obstante, el precio neto se determinará una vez deducidos determinados importes, que Desa abonará de forma aplazada en cuatro pagos: un 33% al cierre de la operación, un 34% a los 12 meses, un 13% a los 24 meses y un 20% a los 36 meses. La empresa catalana financiará la operación con recursos propios, deuda bancaria y con los resultados del negocio adquirido.
Con esta transacción, el grupo catalán espera reforzar su división de construcción y obtener importantes sinergias en el ámbito comercial. Grupo Desa cuenta con fábrica en Elcano (Navarra), un centro logístico en el Valls (Tarragona) y filiales en Francia y Portugal. El grupo consolidó una facturación de 47,89 M€ en 2024, cifra muy similar a la del año anterior, y obtuvo beneficios de 2,43 M€. También en 2024 daba empleo a 157 trabajadores.
