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Competencia autoriza la compra de Lycamobile por MasMovil

Competencia autoriza la compra de Lycamobile por MasMovil

La Comisión Nacional del Mercado de la Competencia (CNMC) ha autorizado en primera fase la operación por la Grupo MasMovil, a través de su filial Xfera Móviles, ha adquirido el operador móvil virtual Lyca, filial española del grupo Lycamobile, con base en Reino Unido. La operación de concentración notificada afecta principalmente a los mercados relacionados con los servicios minoristas de comunicaciones móviles, en los que las partes se solapan, si bien las cuotas de mercado resultantes son inferiores al 15%.

Adicionalmente, tras la concentración, seguirán existiendo competidores alternativos significativos en la prestación de servicios de comunicaciones electrónicas en España ( Telefónica, Vodafone y Orange ) con capacidad para disciplinar competitivamente a la entidad resultante. Tampoco se verán afectados de forma significativa los mercados mayoristas de terminación de llamadas correspondientes.

El precio de la adquisición asciendió a los 372 M€ en efectivo y libre de deuda. El pago se distribuirá en tres tramos, el primero de 307 M€ tendrá lugar al cierre, 30 M€ en seis meses y, finalmente, 35 M€ doce meses después del cierre. La transacción será financiada con deuda bancaria que ha sido garantizada por dos instituciones financieras internacionales y está solo sujeta a la autorización previa por parte de las autoridades de competencia. MasMovil estima que la incorporación de Lyca al Grupo permitirá generar sinergias fundamentalmente a través de la reducción de los costes del uso de la red móvil, que generará un Ebitda proforma post sinergias superior a 75 M€ anuales.

Grupo MasMovil se encuentra inmersa en una oferta pública de adquisición (OPA) amistosa lanzada por las fondos de inversión Cinven Group, KKR y Providence Equity, en la que ofrecen 22,5 € (25$) por acción y supone valorar la operadora en unos 2.960 M€ (unos 3.300 M$). Sobre esta operación, aún no resuelta, deberá pronunciarse la Comisión Europea, el Banco de España y la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital español, ya que es la encargada del espacio radioeléctrico. Fuera de España, la operación deberá ser notificada a las autoridades de la competencia de China, Turquía, Serbia e Israel, tal como figura en el escrito presentado a la CNMV.

Estas autorizaciones no serán las únicas condiciones para que prospere la OPA, ya que ésta está vinculada además a que al menos el 50% de los accionistas la acepten -los poseedores de 65,86 M de acciones (la sociedad tiene 131,71 M de títulos)-. Por el momento, los accionistas con el 29,56% del capital social de Másmóvil se han comprometido a aceptarla. Entre ellos, Onchena, sociedad vinculada familia Ybarra Careaga (13,20%); Key Wolf, vinculada a José Eulalio Poza, vicepresidente primero de Másmóvil (5,03 %); Inveready (2,09%), cuyo consejero delegado es Josep María Echarri Torres, vicepresidente segundo del Consejo de Másmóvil, y Estiriac XXI (0,08%). Los accionistas vendedores tendrán derecho a aceptar la oferta competidora siempre que se trate de una oferta superior a los 26 €.

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