El grupo alemán Heidelberg ha reorganizado su estructura de financiación para optimizarla. A principios de año, la línea de crédito sindicada concertada en 2023 y con vencimiento hasta 2028, ha sido sustituida por una nueva línea de crédito de consorcio y prorrogada hasta 2030 (con opción de ampliación hasta 2031). El importe de la línea se ha incrementado a 436 M€ (frente a los 370 M de la línea anterior) y se ha ejecutado con un grupo de bancos diferente.
En concreto, el consorcio bancario está formado por Bank of China, Commerzbank, Deutsche Bank, ING, Landesbank Baden-Württemberg, NordLB, SaarLB y Unicredit.
Con este enfoque, la empresa pretende dotarse de mayor flexibilidad financiera para continuar con la expansión prevista de sus operaciones comerciales y, además, amplía considerablemente el plazo de vencimiento de la financiación del Grupo. La nueva línea de crédito renovable se utilizará para financiar las operaciones comerciales de Heidelberg y las consiguientes necesidades puntuales de capital, que fluctúan a lo largo del año. Además, explican desde la compañía, la operación representa una base sólida para el desarrollo estratégico de la empresa y apoya la inversión en crecimiento, especialmente fuera de los sectores de impresión y packaging.
"Este nuevo préstamo del consorcio nos permite reforzar nuestra estabilidad financiera. Al mismo tiempo, la ampliación anticipada de la línea de crédito sindicada ha sido un éxito y pone de manifiesto la confianza de los bancos en Heidelberg", explica Jürgen Otto, CEO del grupo, mientras Ralf Steger, Director de Servicios Financieros y Tesorería de Heidelberg, añade que esta base financiera permitirá a la compañía "impulsar nuestra estrategia de crecimiento".
Heidelberg, que en nuestro país opera a través de la filial Heidelberg Spain, cerró el primer semestre del ejercicio 2025 con unas ventas de 985 M€, un 8% más que en el mismo periodo del año anterior y, gracias a la buena cartera de pedidos, la empresa preveía que las ventas del segundo semestre del ejercicio actual superaran a las del primero.
