NH Hotel Group acaba de anunciar la amortización y cancelación íntegra de sus obligaciones sénior garantizadas, emitidas por 250 M€ con vencimiento en 2019 y cuyo principal pendiente de pago ascendía a 100 M€ . La amortización se realizará el 30 de noviembre con cargo a tesorería disponible y de forma temporal con líneas de crédito a corto plazo. Aportará un ahorro neto de intereses de en torno a 9,6 M€ desde el 30 de noviembre de este año hasta el 15 de noviembre de 2019, según explican desde la empresa. "La amortización y cancelación de las obligaciones supone un hito significativo en el plan estratégico de la compañía, y persigue reducir el importe bruto y coste medio de su endeudamiento a largo plazo, así como prolongar su vida media".
Desde NH Hotel Group señalan también que el mecanismo de amortización anticipada establecido en la emisión prevé la posibilidad de cancelación anticipada a un 103,438% de su valor nominal a partir del próximo 15 de noviembre, a lo que deberá añadirse el importe de los intereses devengados y pendientes de pago a la fecha.
Tras la amortización anunciada, y sin considerar el uso temporal de líneas de crédito a corto plazo, el coste medio de la deuda se reducirá del 4,2% al 3,8%, la vida media se prolongará desde los 4,4 a 4,7 años, y la deuda bruta a largo plazo se situará en el entorno de 740 M€. Asimismo, como consecuencia de esta amortización, la línea de crédito sindicada firmada en 2016 por un límite de 250 M€ continuará disponible en su totalidad, y extiende su vencimiento de forma automática hasta 2021.
Tras las emisiones de obligaciones senior garantizadas realizadas en 2016 y 2017, que han permitido una reducción significativa del coste financiero así como la extensión de sus vencimientos, NH Hotel Group finaliza con esta amortización anticipada el proceso de refinanciación de su deuda a largo plazo , quedando como único vencimiento en el medio plazo el bono convertible de 250 M€ de vencimiento noviembre 2018 y precio de conversión 4.919 €/acción (última cotización 5.33€).
