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Blackstone eleva su oferta por Hispania hasta los 1.992 M

Blackstone eleva su oferta por Hispania hasta los 1.992 M

Alzette Investment S.à r.l., sociedad controlada por el fondo estadounidense The Blackstone Group, ha subido su apuesta por adquirir el 100% de Hispania Activos Inmobiliarios. Alzette ha remitido al Consejo de Administración de la socimi una propuesta vinculante para modificar su oferta pública de adquisición de acciones voluntaria (OPA) por las acciones de Hispania que todavía no son de su titularidad (recordemos que Blackstone ya posee el 16,5% de las acciones de Hispania desde el pasado mes de abril), consistente en el incremento de la contraprestación ofrecida en la oferta de 17,45 € por acción de Hispania a 18,25 € por acción. La oferta elevaría el importe total de la operación (ya incluido ese 16,5% en propiedad de Blackstone) hasta los 1.992 M€.

Según hechos relevante remitido por la propia Hispania, la socimi y parte de los accionistas habrían dado su visto bueno a la operación: “El Consejo de Administración de Hispania ha evaluado y analizado, junto a sus asesores, la propuesta vinculante recibida del Oferente [Blackstone] y ha concluido que el precio de la oferta revisado de 18,25 € por acción es adecuado”. Tal como se manifiesta en dicho hecho relevante, Hispania ha confirmado a Blackstone que “considera atractivo el precio de la oferta revisado y que el Consejo de Administración de la sociedad recomendará unánimemente la oferta a los accionistas de Hispania”. Asimismo, desde la compañía se asegura que “todos los consejeros de Hispania han decidido aceptar la oferta con respecto a sus respectivas participaciones accionariales”, que es de 48.108 acciones representativas del 0,044% del capital social.

En este sentido, desde la agencia EFE se señala que Azora, gestora de la socimi Hispania, se ha comprometido también a aceptar la nueva oferta con respecto a la totalidad de su participación en Hispania, que es de 1.170.347 acciones representativas de, aproximadamente, el 1,070% del capital de la socimi. Además, según la agencia de noticias, Canepa Management, gestora de Row Fund I, socio de control de Tarmelane, accionista titular de 5.250.000 títulos representativos del 4,809 % del capital de Hispania, se habría también comprometido a que los administradores de Tarmelane suscriban y entreguen a Blackstone un compromiso de aceptación de la oferta por la totalidad de su participación en la socimi.

Por otro lado, la socimi informa de que el valor de mercado de su cartera de activos inmobiliarios, según un informe de valoración elaborado por CBRE Valuation Advisory y bajo hipótesis de valor neto de mercado a 31 de mayo de 2018, ascendería a los 2.800 M€ (en concreto, a 2.811.056.000 €), lo que “supone una revalorización del 5,7% sobre el último valor de mercado de los activos a 31 de diciembre de 2017”.

De la resolución de la oferta de Blackstone por Hispania sigue pendiente la salida a Bolsa de la gestora de la socimi, Azora.



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