Fruto del acuerdo firmado en febrero pasado, tras la oferta pública de adquisición de Minor sobre NH Hotel Group, esta última asume la gestión de los hoteles de Minor en Portugal y Brasil. En concreto, la compañía de origen tailandés ha alcanzado un acuerdo vinculante para la venta de tres activos de su propiedad ubicados en Lisboa a fondos gestionados por Invesco Real Estate (IRE), especialista en inversiones inmobiliarias, con un catálogo de activos valorados en más de 61.500 M€. La operación se ha valorado en 313 M€ y según aseguran desde la propia Invesco "se trata de la operación hotelera más importante de la historia de Portugal, una señal clara de la capacidad de Invesco para cumplir los objetivos de sus clientes institucionales invirtiendo en mercados atractivos europeos con la mayor eficiencia. Este acuerdo eleva la cartera hotelera paneuropea de Invesco a 25
establecimientos en 8 países, con un valor total de más de 1.500 M€.
De este modo, los hoteles 'Tivoli Avenida Liberdade' (285 habitaciones), Avani Avenida Liberdade' (119 habitaciones) y 'Tivoli Oriente (279 habitaciones)' -en la imagen-, quedan a cargo de NH en régimen de alquiler sostenible, con un contrato de 20 años prorrogables. Los tres hoteles, recientemente reformados por Minor, comenzarán a ser operados por NH Hotel Group previsiblemente desde final de julio.
Según asegura David Kellett, Senior Director Hotel Transactions de Invesco Real Estate, "Lisboa es un mercado con unos fundamentales muy sólidos, que hemos estado monitorizando desde hace un tiempo. Al final, nuestra paciencia se ha visto recompensada con el acceso a una oportunidad de inversión atractiva de tres hoteles de perfil y calidad muy alta en unas localizaciones excelentes". También subraya que "es nuestra primera operación con Minor International” y se basa en la relación a largo plazo que tenemos con NH Hotel Group. La oportunidad de trabajar junto a una de las principales marcas europeas y un operador consolidado con el que hemos tenido una excelente relación en el pasado es fantástica y nos permite acceder a un producto muy bueno en un mercado en expansión. El acuerdo de arrendamiento híbrido que hemos firmado nos permitirá generar una renta fija sostenible con la posibilidad además de beneficiarnos del potencial alcista mediante un alquiler variable, ofreciendo rentabilidades atractivas para nuestros inversores". En este acuerdo, Invesco Real Estate ha sido asesorado por TaylorWessing, Cuatrecasas, PwC, JLL, AvisonYoung, B. Prime y CBRE.
NH asume la gestión de otros nueve establecimientos de Minor en Portugal
Al mismo tiempo, NH Hotel Group ha acordado con Minor International un contrato de gestión para otros nueve hoteles operados bajo las marcas Tivoli y Anantara Hotels & Resorts en Portugal, ubicados en Vilamoura, Carvoeiro, Sintra, Coimbra, Lagos y Portimão. Tras la operación, el portfolio conjunto entre Minor International y NH Hotel Group en Portugal alcanza los 17 hoteles operativos de 4 y 5E -queda exluido el 'Tivoli Évora Ecoresort', operado en régimen de franquicia. Por último, "aprovechando la amplia presencia que NH Hotel Group tiene en Latinoamérica ambos grupos han firmado un contrato de asesoramiento para la gestión del portfolio de hoteles de Minor International en Brasil, donde ésta cuenta con dos hoteles con 504 habitaciones". La integración de los hoteles en la operativa de NH Hotel Group supondrá una contribución anual al ebitda de NH de unos 13 M€ anuales.
Ramón Aragonés, Consejero Delegado de NH Hotel Group, ha subrayado el importante refuerzo que las incorporaciones representan para el Grupo. "Con este acuerdo, estamos completando exitosamente y en tiempo récord un paso más en nuestro proceso de integración con Minor Internacional, que aportará más variedad y calidad a nuestra presencia en el sur de Europa y Latinoamérica y nos permitirá avanzar más rápido en los planes de crecimiento y aprovechamiento de la complementariedad de ambos grupos".
Los grupos españoles rondan las 8.000 habitaciones operativas en Portugal
Según recoge el Censo Alimarket Hoteles, la oferta hotelera de los grupos españoles en Portugal ronda las 8.000 habitaciones, repartidas en al menos 62 establecimientos (sin incluir la docena de hoteles provenientes del catálogo de Minor). Lidera el ranking Eurostars Hotel Group, con algo más de 1.300 unidades alojativas en 14 edificios.
Asimismo, NH, ya presente en Lisboa y Oporto, con tres hoteles de su enseña 'NH', afianzaba recientemente sus posiciones en otros destinos del Sur de Europa, como Italia. Allí, el catálogo de NH Hotel Group se eleva a unas 7.900 habitaciones, según el Censo Alimarket Hoteles.
Por lo que respecta a Minor International (MINT) es propietario, operador e inversor de hoteles con una cartera de 516 hoteles bajo las marcas Anantara, AVANI, Oaks, Tivoli, NH Collection, NH Hotels, nhow, Elewana, Marriott, Four Seasons, St. Regis, Radisson Blu y marcas de Minor International en 54 países de Asia Pacífico, Medio Oriente, África, Océano Índico, Europa y Sudamérica y Norteamérica. MINT es también una de las compañías de restauración más grandes de Asia con más de 2.200 puntos de venta en 27 países bajo las marcas The Pizza Company, Swensen's, Sizzler, Dairy Queen, Burger King, Thai Express, The Coffee Club, Riverside y Benihana. MINT es uno de los mayores distribuidores de marcas de lifestyle y fabricación por contrato de Tailandia. Sus marcas incluyen Anello, Bodum, Bossinni,
Brooks Brothers, Charles & Keith, Esprit, Etam, Joseph y OVS, Radley, entre otras.
