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Millenium sigue adelante con su plan de crecimiento

Proyecta un hotel de lujo en Córdoba y amplía su capital social.

Millenium sigue adelante con su plan de crecimiento

La socimi Millenium Hotels Real Estate ha anunciado la adquisición de tres antiguas viviendas ubicadas en los números 15 y 19 de la calle Cabezas, en el casco histórico de la ciudad de Córdoba. El plan de la socimi pasa por transformar dichos inmuebles, adquiridos en septiembre de 2019, en un nuevo hotel boutique de alta gama, “cuya capacidad alojativa está todavía sin determinar”, explican las fuentes. El futuro establecimiento hotelero, situado muy cerca de la Mezquita-Catedral de Córdoba, se denominará ‘Los Palacetes de Córdoba’, según se ha conocido en el folleto para la ampliación de capital que la empresa ha presentado para los inversores en el Mercado Alternativo Bursátil (MaB). El proyecto “viene a completar la cartera de la compañía en una ciudad que, como Córdoba, destaca por un turismo urbano creciente, especialmente el de lujo en el cual se centra Millenium”, explican desde la socimi que ha asegurado que todavía está pendiente la negociación con el operador que explotará el futuro establecimiento. El GAV (Gross Asset Value o valoración bruta de mercado) del proyecto de Córdoba asciende en estos momentos a 3,4 M€.

Si bien, el proyecto podría ser todavía más ambicioso. Así, y tal y como publicaba recientemente el diario ABC en su división local, Millenium podría tener también cerradas las adquisiciones de varias propiedades en la calle Caldereros (cercana a la calle Cabezas) para ampliar el tamaño del futuro complejo de alojamiento. Siempre según el mismo diario local, la socimi podría también haber efectuado asimismo una propuesta de compra para un hotel de la zona (el hotel ‘Madinat’, de 4E, se ubica en la propia calle Cabezas, 17).

Millenium Hotels Real Estate, fundada por Javier Illán Plaza (entrevista), lanzaba en 2019 una socimi con capacidad de 500 M€ y con 450 inversores, entre los que se encuentran fondos familiares y mutualidades. Orientada a la hotelería de alta gama, planea incrementar su cartera hasta los 1.000 M€ en 2022. En octubre pasado compraba por 82 M€ al fondo Platinum Estates el proyecto que simbolizará la llegada a la capital en 2021 de la marca ‘W’ (Marriott), fruto de la reconversión del antiguo hotel ‘Asturias’. El proyecto de 'Los Palacetes de Córdoba’ no es el primero de la socimi en Andalucía. Así, planea levantar en San Roque (Cádiz) un alojamiento de lujo con 400 habitaciones en San Roque (Cádiz). Asimismo, acordaba lucir la exclusiva marca ‘Radisson Collection’ en unos edificios propios de Bilbao -la antigua sede de Banco Santander-, y Sevilla (donde tiene otro acuerdo para un nuevo 4E que explotará Alma Hoteles ). Actualmente, el fondo es dueño del madrileño ‘Vía Castellana’ (4E-228); el alicantino ‘Lucentum’ (4E-169) -ambos arrendados a Eurostars Hotel Company-; y el ‘Meliá Bilbao’ (5E), adquirido por 50 M€ en noviembre pasado. Millenium cuenta con ocho activos de lujo, entre operativos y en proyecto, y su objetivo es alcanzar los 20 establecimientos. A fecha de 31 de mayo de 2020, los activos de Millenium estaban valorados en 313,4 M€.

Ampliación de capital

De manera paralela, la socimi publicaba en el MaB que los pasados 10 y 17 de junio el consejo de administración de la sociedad acordaba ampliar el capital social mediante la emisión de 30 M de nuevas acciones ordinarias de un euro de valor nominal cada una y por un importe efectivo total de 150 M€ (un euro de nominal, más cuatro euros de prima de emisión por acción), “con previsión de suscripción incompleta, incluso como consecuencia, entre otros, de la ecuación de canje fijada”.

De conformidad con lo indicado en el referido folleto informativo y atendiendo a la ecuación de canje fijada, la sociedad aumentará el capital por importe efectivo total máximo, considerando el tipo de emisión unitario, de 149.983.340 € o por el importe que resulte en el supuesto de suscripción incompleta (“aumento”). En este sentido, este aumento se efectuará mediante la emisión y puesta en circulación de un máximo de 29.996.668 de nuevas acciones ordinarias, “sin perjuicio de la previsión de suscripción incompleta, con derechos de suscripción preferente para los actuales accionistas de la sociedad y serán desembolsadas por aportaciones dinerarias”. Las nuevas acciones se emitirán por su valor nominal de 1 € por acción, más una prima de emisión de 4 € por acción, resultando un precio total efectivo de suscripción de 5 € por acción. Se prevé que el periodo de suscripción preferente se extienda desde el 20 de junio hasta el 19 de julio. Posteriormente, y hasta el 23 de julio, “en caso de no haber sido íntegramente suscrita la ampliación en esta primera vuelta, se asignarán las nuevas acciones a los accionistas y otros inversores que hubiesen ejercitado íntegramente sus derechos de suscripción preferente y solicitado al mismo tiempo acciones adicionales·. En caso de no completarse la ampliación en esta segunda vuelta, se prevé una tercera vuelta que finalizaría no más tarde del 27 de julio. Está previsto que las nuevas acciones sean admitidas a negociación el próximo 30 de julio.



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