Silicius Real Estate, socimi integrada en el family office Mazabi Gestión y especializada en la compra y gestión de inmuebles en rentabilidad, aprobaba el pasado 18 de noviembre la entrega a Merlin Properties de un paquete de activos formado por unos apartamentos de lujo en Madrid y el hotel menorquín ‘Barceló Nura’ (4 Estrellas-128 habitaciones, operado en alquiler por Barceló Hotel Group), valorados en 67 M€, a cambio del 17,9% que Merlin controlaba en Silicius. La operación culmina la salida de Merlin (cuyo consejero delegado es el empresario Ismael Clemente) del accionariado de la socimi de Mazabi.

Fuentes de Merlin explicaban a Europa Press que los inmuebles traspasados “son activos no estratégicos, pero líquidos, por lo que han visto una ventana de oportunidad para adquirirlos en esta operación”. En concreto, el paquete traspasado incluye un edificio residencial ubicado en los números 6, 8 y 10 de la calle Madrazo,de Madrid capital, compuesto de apartamentos de lujo y locales en las plantas bajas, así como del referido hotel de 4 Estrellas situado en la urbanización de Biniancollet, en la localidad menorquina de Biniancollet.

El hotel vacacional 'Barceló Nura' abría sus puertas en 2021 y significó el tercer establecimiento en la isla de Menorca integrado en el catálogo en arrendamiento de Barceló Hotel Group, junto al ‘Barceló Hamilton Menorca’ (4E-158) y el ‘Occidental Menorca’ (4E-374), ambos activos propiedad de Hotel Investment Partners (HIP). Valorado en más de 20 M€, el ‘Barceló Nura’ fue un proyecto de nueva construcción y cuenta con 128 habitaciones, de las cuales 45 de ellas tienen acceso directo a piscinas semiprivadas. Su oferta se completa con un solárium, tres piscinas y dos restaurantes. La compra del 'Barceló Nura' se formalizaba en febrero de 2021, en una operación que involucró a la promotora local Bin 2017, en la que participaban varios profesionales ligados al sector turístico menorquín. En Bin 2017 figuran como administradores Pablo Jaén Mercadal, a su vez, administrador de la constructora Antonio Gomila, y Josep María Mercadal Arguimbau, director financiero de la cadena de hoteles Set Hotels.

Negociaciones

La última junta extraordinaria de Silicius, celebrada el pasado 18 de noviembre, aprobó la transacción, que consiste en una reducción de capital de 5,6 M de acciones (el 17,9%) para su entrega a Merlin en forma de activos. Teniendo en cuenta la cotización de Silicius en BMW Growth, su 17,9% está valorado actualmente en 61,3 M€.

La capitalización actual de Silicius es de 342 M€, por lo que, tras la reducción de capital y la entrega de esos activos, pasará a ser de 281 M, mientras que no tendrá efecto en Merlin, ya que este movimiento solo consiste en canjear su 17,9% por activos. La reducción de capital se ejecutará una vez transcurrido el plazo de posible oposición de acreedores y cumplida la condición previa relativa a la amortización anticipada de la deuda financiera bancaria pendiente, asignada a los activos.

La operación pone así fin a cinco años de relación accionarial entre la socimi vinculada al empresario Ismael Clemente y la gestionada por Mazabi. Merlin ingresó en el capital de Silicius en 2020 con la aportación de tres centros comerciales -‘Fira’, en Reus (Tarragona); ‘Thader’, en Murcia; y ‘Nassica’, en Getafe (Madrid)-, valorados en 170 M, equivalente en ese momento al 34% de la sociedad. En 2022, Merlin vendió casi la mitad de su participación por 80,9 M, quedando con el 17,9% tras la ejecución del primer mecanismo de liquidez acordado. Actualmente, el accionariado de Silicius Real Estate se reparte de la siguiente manera: El Arverjal (socio mayoritario, con el 24,29%), seguido de Atalaya Inversiones (20%), Banco Unicaja (9,78%) y Eurozasa (5,46%).

Portfolios Silicius-Merlin

La socimi Silicius cuenta actualmente con la titularidad de cuatro activos hoteleros españoles, según la Base de Datos de Establecimientos Alimarket Hoteles: los madrileños ‘UMusic Hotel’ (5E-128, antes ‘Hotel Teatro Albéniz’) y ‘Plaza Las Matas’ (4E-57, en la localidad de Las Rozas), el manacorí ‘Iberostar Waves Cala Domingos’ (4E-371), y el ‘B&B Hotel Murcia’ (2E-80, integrado en el C.C. ‘Thader’, activo propiedad también de Silicius).

Por su parte, Merlin Properties suma el vacacional ‘Barceló Nura’ a los otros establecimientos hoteleros urbanos que integran su catálogo: ‘Carrís Marineda (4E-113, integrado en el centro comercial coruñés ‘Marineda City’), ‘Eurostars Madrid Tower (5E-474), en Madrid capital; y el ‘Novotel Barcelona City’ (4E-264, gestionado por el grupo francés Accor).

En lo que se refiere al family office Mazabi, que integra en su red a Silicius, la empresa traspasaba este verano pasado tres establecimientos hoteleros ubicados en Madrid, Sevilla y El Puerto de Santa María (Cádiz), por un importe superior a los 54 M€. Se trata de los hoteles ‘Letoh Gran Vía' (3E-91), sito en Madrid capital; el hostal sevillano ‘Room Select Tetuán’ (74 habitaciones) -ambos operados en alquiler por Room00 Group-; y el gaditano ‘Soho Boutique Puerto’ (4E-101 estancias, arrendado a Soho Boutique Group).