Moeve y Exolum, a través de su joint venture Terminal Puerto Tartessos, han firmado un acuerdo de financiación con BBVA y Kutxabank para respaldar el desarrollo de Muelle Sur, la infraestructura que ambas compañías impulsan en el Puerto de Huelva, que ya supera el ecuador de su construcción. La operación, por importe de 105 M€, permitirá optimizar la estructura de capital y afrontar a largo plazo la inversión para el desarrollo logístico del enclave industrial del Puerto Exterior de Huelva.
El proyecto Muelle Sur contempla la construcción de un nuevo muelle de atraque de 511 metros de longitud que modernizará las capacidades logísticas del Parque Energético La Rábida y de las instalaciones de Exolum. La nueva infraestructura optimizará las operaciones de carga y descarga de buques y permitirá gestionar con mayor eficiencia la entrada de materias primas sostenibles y la expedición de nuevos combustibles. Además, incrementará la flexibilidad operativa y reforzará la seguridad del complejo, contribuyendo al fortalecimiento de la autonomía energética europea.
La estructuración de la financiación ha sido liderada por BBVA, actuando como Sole Bookrunner, Sole Underwriter, MLA y Hedge Coordinator, junto a Kutxabank que ha actuado como Lead Arranger. En la transacción han participado los despachos Garrigues, como asesor legal de Terminal Puerto de Tartessos, y Gómez-Acebo & Pombo, como asesor legal de las entidades financieras.
David Folgado, CFO de Exolum, ha destacado: "La logística es un elemento esencial para hacer posible la transición energética. Muelle Sur nos permitirá disponer de una infraestructura más moderna, flexible y preparada para gestionar nuevos vectores energéticos, reforzando la eficiencia y la seguridad de las operaciones y contribuyendo al desarrollo de una industria más sostenible y competitiva. Esta financiación también ha permitido estructurar una operación que demuestra el interés del mercado de Project Finance por respaldar infraestructuras clave para la transición energética, aportando valor al desarrollo de este tipo de activos".
