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El grupo alemán Fresenius Helios compra Quirónsalud por 5.760 M€

El grupo alemán Fresenius Helios compra Quirónsalud por 5.760 M€

El grupo alemán Fresenius Helios ha comunicado la adquisición del 100% del grupo hospitalario IDC Salud Holding (Quirónsalud) por 5.760 M€, controlado mayoritariamente por el grupo de capital riesgo CVC Capital Partners, y participado por Víctor Madera y otros miembros del equipo directivo . El precio de venta, según el comunicado de la alemana, corresponde aproximadamente a 10,8 veces el Ebitda previsto por el grupo Quirónsalud para 2017 (entre los 520 M€ y 550 M€) . La operación, que está sujeta a la aprobación de las autoridades antitrust pertinentes, con previsión de cierre entre el cuarto trimestre de 2016 y primeros tres meses de 2017, lleva aparejada una emisión de 6,12 M de acciones de Fresenius, valoradas en 400 M€, títulos que Víctor Madera ha acordado mantener inmovilizados durante un periodo de dos años. La gestión de Quirónsalud continuará en manos del actual equipo, que se integrará en la nueva compañía para ser parte del proyecto de consolidación internacional, y para dirigir los proyectos para Latinoamérica.

Con un crecimiento orgánico de más del 5% en los últimos años, Quirónsalud alcanzaría en 2016 unas ventas cercanas a los 2.500 M€ con un Ebitda ubicado entre los 460 y 480 M€. El nuevo grupo preservará ambas marcas: Quirónsalud en España y Helios en Alemania.

El grupo Quirónsalud está encabezado en España por la holding IDC Salud, de la que dependen las tres nuevas sociedades: IDCQ Inmuebles Hospitalarios, IDCQ Hospitales y Sanidad e IDCQ Prevención de Riesgos Laborales, creadas en 2015 para agrupar la explotación de sus centros, la titularidad de los activos hospitalarios y la actividad de riesgos laborales, respectivamente . Como se recordará, la reorganización societaria, encaminada supuestamente a una posible enajenación del 49% del patrimonio hospitalario del grupo , culminaba el complicado proceso de integración de los grupos Quirón e IDCsalud (CVC compró a Doughty Hanson su 60% en Quirón en julio de 2014) - en octubre de 2015 la familia Cordón renunciaba además a ejecutar su opción de recompra en el grupo, implícita en la génesis de la operación entre ambos grupos-.

Con un negocio basado en la colaboración público-privada, Quirónsalud aporta a Helios tres concesiones hospitalarias de gestión privada en la Comunidad de Madrid: Valdemoro, Móstoles y Collado Villalba. Trabaja para aseguradoras y mutuas y atiende a un área sustitutoria de 400.000 habitantes del centro de Madrid a través de la Fundación Jiménez Díaz. Se hace cargo, en régimen de alquiler, del Hospital Sagrat Cor de Barcelona (273 camas) y de la Clínica del Vallès de Sabadell -Barcelona- (106 estancias), ambos propiedad de la mutualidad Divina Pastora, y en los que el grupo tiene un compromiso de inversiones por 27 M€ durante los 30 años del contrato.

En la actualidad, Quirónsalud explota 45 hospitales (6.122 camas), incluyendo tres colaboraciones público-privadas en la Comunidad de Madrid (Móstoles, Collado Villalba y Valdemoro), una treintena de centros médicos y tres residencias de mayores en Castilla-La Mancha . Estas cifras consolidan las adquisiciones aplicadas por Quirónsalud en los últimos dos años (Ruber, Clínica Rotger, Hospital Miguel Domínguez y Hospital Infanta Luisa -julio de 2016- ).

A esta red operativa se uniría el complejo hospitalario previsto para Córdoba, en donde precisamente el grupo ha recibido licencia para construir en la parcela adjudicada en Avenida del Aeropuerto (51 M€ para 120 camas). Como se recordará, Quirónsalud ha reformulado su proyecto cordobés al unir sus fuerzas a la promotora Hospital Averroes, titular de otra parcela municipal para uso hospitalario (cuya concesión acaba de ser revocada por orden judicial), para finalmente levantar un complejo con dos sedes (el proyecto de Averroes se redactaría de nuevo para convertirse en un policlínico). Quirónsalud trabaja además en rescatar el proyecto hospitalario de Valencia y en diseñar otro para Zaragoza , además de ampliar su hospital de Pozuelo, en donde acaba de ampliar su concesión municipal con una nueva parcela de 2.000 m2 .

Fresenius añade la tercera división de su negocio en España

El grupo alemán Fresenius, controlado mayoritariamente por la entidad sin ánimo de lucro Else Kröner-Fresenius-Stiftung, y con una capitalización bursátil cercana a los 36.000 M€, está presente en España mediante sus divisiones de diálisis ( Fresenius Medical Care ) y farmacéutica (Fresenius Kabi). De un plumazo, Fresenius consigue además con la adquisición de Quirónsalud establecer en nuestro país la tercera división del conglomerado por volumen de negocio: la gestión hospitalaria, que en 2015 le reportó 5.578 M€.

Fresenius Helios, con sede en Berlín, es titular de 112 clínicas, incluyendo siete para la atención sociosanitaria, de crónicos y mayores en Erfurt, Berlin-Buch, Duisburg, Wuppertal, Schwerin, Krefeld y Wiesbaden, y atiende a 1,3 M de pacientes al año. El grupo Helios, que emplea a 69.728 trabajadores, controla las filiales Helios Kliniken GmbH, especializada en agudos, y Wittgensteiner Kliniken GmbH, focalizada en rehabilitación.

Con cerca de 200.000 empleados en más de 100 países, el grupo Fresenius ingresó 27.732 M€ en 2015, de los que 15.086 M€ proceden de la gestión de centros de diálisis; 5.950 M€ de la fabricación de nutrición clínica, terapias de infusión y dispositivos médicos para pacientes crónicos, 5.578 M€ por la gestión de centros sanitarios y 1.118 M€ de su división Fresenius Vamed. La actividad de Fresenius se reparte entre los mercados americano (45%), europeo (39%) y asiático (10%).



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