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Admitidas a negociación las obligaciones convertibles de Natra

Admitidas a negociación las obligaciones convertibles de Natra

Las obligaciones convertibles de Natra, por importe de 14,76 M€, emitidas por la compañía en el marco del acuerdo de refinanciación de su deuda, entraron en negociación en el mercado de renta fija ayer, día 10 de febrero. De ese modo, la multinacional chocolatera española ve cumplido el último requisito de su contrato de reestructuración , tras la reducción de su capital, materializada en noviembre.

De esa cuantía nominal -de 14,76 M€- de la suscripción de obligaciones, un importe de 1,90 M€ -equivalentes a 14.264 obligaciones- se lograron en la primera fase, la de suscripción preferente, dirigida a los accionistas de Natra, y 12,86 M€ (96.572 títulos) en el periodo de suscripción para las entidades acreedoras de la compañía , que compensaban así créditos con Natra. Dichas entidades cumplían su compromiso -asumido el pasado mes de abril- de "participar en ese programa, si la suscripción no se cubriera íntegramente en el periodo de suscripción preferente, hasta completar un importe máximo igual a la suma de la comisión global de reestructuración y el importe del Tramo C1". De hecho, la cuantía nominal total de la suscripción efectuada (14,76 M€) equivale a la suma de los 5 M€ de la comisión y el importe, de 9,76 M€, del tramo C1, incluido en el contrato a largo plazo, contrato (Holdco) que tiene a la propia matriz -Natra- como deudor. Aún así, ese importe materializado queda muy por debajo de la cifra máxima, de 53,24 M€, contemplada para el programa de obligaciones en dicho acuerdo de novación de deuda.

Por tanto, unos meses antes de lo previsto en su anterior acuerdo de refinanciación, del año 2010, Natra ha logrado una mayor holgura en el calendario y condiciones de pago, tras el incumplimiento de algunos covenants hace un año y dadas sus nuevas necesidades de financiación. Esas nuevas condiciones de Natra, debidas al aumento de los precios de la materia prima y a su programa inversor, motivaron la concesión por parte de la banca de una línea para circulante por valor de 10,2 M€ en octubre de 2014 y de un crédito puente de 5,2 M€ el pasado mes de agosto ; créditos ambos incluidos en el acuerdo de refinanción pactado en abril.



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