Grupo Damm ha anunciado el lanzamiento, a través de su filial Corporación Económica Delta, de bonos garantizados canjeables por acciones de Ebro Foods por un importe máximo de 250 M€ (200 M€ iniciales ampliables en 50 M€ adicionales), con vencimiento en el año 2023. La cervecera Damm ostenta una participación del 10% en el capital de Ebro Foods, valorada en unos 290 M€, en función de los actuales precios de mercado.
Los bonos serán ofrecidos exclusivamente a inversores cualificados fuera de España , excepto en EE.UU., y tendrán un valor nominal unitario de 100.000 € y se prevé que devenguen en un tipo de interés de entre el 0,5% y el 1% anual. El precio de canje de los bonos se determinará en el momentode fijación de los términos definitivos de la emisión aplicando una prima de entre el 25% y el 30% sobre un precio de referencia, calculado como el precio medio ponderado por volumen de la cotización de las acciones en Bolsa desde el lanzamiento hasta la fijación de los términos finales de la oferta.
Según las condiciones, el emisor podrá optar entre atender el ejercicio de los derechos de canje mediante la entrega de acciones, efectivo o una combinación de acciones y efectivo. Corporación Económica Delta destinará los fondos obtenidos a amortizar su endeudamiento dentro del grupo frente a Damm y esta, a su vez, usará los fondos para atender oportunidades de crecimiento inorgánico, r educir o refinanciar su endeudamiento y otros fines corporativos del grupo. El emisor solicitará la admisión a negociación de los Bonos en el segmento "Open Market" de la Bolsa de Frankfurt. Además, ha designado a UBS Limited como Coordinador Global Único y Bookrunner de la oferta.
