Selecta AG ha completado la adquisición de Pelican Rouge B.V. ('Pelican Rouge'), compañía especializada en servicios de café y vending. Gracias a la adquisición de Pelican Rouge, Selecta Group se convierte en un operador de vending y proveedor de servicios de café líder en oficinas, hoteles, restaurantes y cafeterías en Europa, con presencia en 15 países, como indica la compradora en un comunicado.

La compañía resultante sumará unas ventas netas de más de 1.300 M€ y un EBITDA, incluyendo las sinergias que genera la operación, superiores a los 200 M€ en los doce meses anteriores a 30 de junio de 2017.

David Flochel, CEO de Selecta, ha asegurado que la adquisición de Pelican Rouge "marca el inicio de un nuevo capítulo para nuestro negocio y oportunidades compartidas muy significativas como operador de vending líder en Europa".

"Un negocio de mayor envergadura y más fuerte pondrá a Selecta en una posición inmejorable para servir a sus clientes con una oferta más diversificada y responder adecuadamente a la dinámica cambiante del sector", añade el máximo responsable.

La compañía, además, se beneficiará de las mejores prácticas y el conocimiento compartido en una amplia gama de segmentos. Todo ello le permitirá acometer más mejoras operativas e inversión en innovación, así como una implantación más rápida de nuevas tecnologías con el objetivo de mejorar la experiencia de los consumidores.

Por otro lado, el aumento previsto de la densidad de sus operaciones y la implementación de políticas de compras más efectivas, permitirá a Selecta lograr una mejora en su rentabilidad en el futuro, así como un inmediato desapalancamiento financiero. También se espera que el negocio combinado se beneficie del potencial de crecimiento que supone una oferta de referencias muy completa en todos los países, además de una capacidad de servicio y de un equipo de ventas más fuerte.

La adquisición de Pelican Rouge se ha financiado a través de una ampliación de capital de 180 M€ por parte de la empresa de capital riesgo KKR y de un nuevo préstamo suscrito por Selecta Group B.V. El préstamo, según detalla la compañía, vence el 15 de junio de 2020, no contiene ninguna cláusula de ratios financieros, y cuenta con cláusulas de deuda muy similares a las de los bonos preferentes vigentes emitidos por Selecta Group B.V.

Nuevo líder del sector de vending en España

La operación tendrá importantes repercusiones en España, un mercado en el que están presentes ambas compañías. Así, el grupo resultante se convertirá en líder destacado del sector de vending, un puesto que hasta ahora ocupaba precisamente Pelican Rouge Coffee Solutions. En 2016, la empresa con sede en Torrejón de Ardoz (Madrid ) alcanzó -cierre a 31 de marzo- una facturación de 90,8 M€, lo que supone un descenso del 1,8%. Como señala la compañía en su memoria, esta leve caída obedeció principalmente a la retirada de "máquinas con una rentabilidad inadecuada".

Por lo que se refiere a inversiones, el importe en activos fijos afectos a la explotación fue algo inferior a 6 M€. Tras finalizar el pasado año operaciones en Portugal y Marruecos, la multinacional decidió concentrar su negocio en el mercado español, donde da empleo a unas 830 personas.

Por su parte, AB Servicios Selecta España, con sede en la localidad madrileña de Aravaca, alcanzó unas ventas netas de 23,5 M€, lo que supone un crecimiento del 12,4% con respecto a 2015. La compañía ofrece máquinas de última generación especializadas en café, bebidas y snacks.