Como ya se publicara recientemente, el fondo de inversión estadounidense Carlyle ha conseguido refinanciar la deuda del grupo vitivinícola Codorníu, acudiendo principalmente a la banca extranjera.

Según ha detallado Expansión, en concreto Carlyle ha firmado un crédito de 187 M€ en el que han participado Crédit Agricole, ING, Société Générale, BNP, Rabobank, HSBC, junto a BBVA y Santander (que son las dos únicas españolas y que repiten como tenedoras de pasivo del grupo vitivinícola español).

El crédito obtenido por Carlyle corresponde, por una parte, a la refinanciación de la deuda de Codorníu, que se cifraba en casi 90 M€; otros 30 M se han colocado en Bubble, la sociedad a través de la cual se ha ejecutado la compra de Codorníu y Bodegas Bilbaínas; y en torno a 60 M€ más tienen como objetivo hacer frente a posibles nuevas operaciones de compra. Los plazos de vencimiento se sitúan en siete y seis años respectivamente.

Cabe recordar que tras la compra del 68% de Codorníu, Carlyle adquiría el 93,9% de la filial riojana deol grupo español, Bodegas Bilbaínas, que cotiza en Bolsa, y anunciaba a la CNMV el lanzamiento de una OPA para su exclusión del mercado de valores; y aún más recientemente se fusionaba con el grupo Gleva Estates y su presidente, Ramón Raventós Basagoiti, pasaba a dirigir Codorníu.