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El Corte Inglés lanza la tarifa plana anual 'Plus' y cierra una emisión de bonos senior

El Corte Inglés lanza la tarifa plana anual Plus y cierra una emisión de bonos senior

El Corte Inglés ha lanzado la tarifa plana anual 'Plus' para el envío de pedidos online. Por 19,95 €, los clientes que lo deseen pueden inscribirse en este programa para recibir entregas ilimitadas de las compras realizadas a través de internet. Las franjas de entrega oscilan entre las 2h hasta el plazo que elija el comprador. Para entrega en el día, el coste del envío es de 5,90 € para compras entre 10 y 40 € y gratis si el importe supera los 40 €. Los envíos a domicilio de artículos no voluminosos son gratis para compras de más de 19€; en artículos voluminosos o libros, cine, música y videojuegos han de superarse los 10 €, y en alimentación, los 100 €. Todas las recogidas en centros El Corte Inglés, Correos y Supercor también son gratis, sin importe mínimo.

La tarifa funciona en toda España salvo Ceuta y Melilla y tampoco aplica a los envíos internacionales. A través de esta tarifa plana se podrán recibir todos los productos de El Corte Inglés e Hipercor, excepto 'Primeriti', 'Club de vinos', flores, tarjetas regalo y productos vendidos por terceros.

Por otra parte, el grupo ha completado con éxito la colocación de bonos senior por importe de 600 M€. La fuerte demanda recibida, que ha superado en cuatro veces la oferta, ha impulsado a la compañía a ampliar su emisión inicial desde los 400 a los 600 M.

La emisión se ha realizado a tres años y medio con vencimiento en marzo 2024. Los bonos, emitidos a la par, devengarán un cupón anual del 3,625%. Se trata de obligaciones senior con garantía corporativa que ofrecen una estructura similar a la del bono emitido en 2018.

La emisión, dirigida a inversores cualificados, ha contado con un fuerte apoyo de la comunidad inversora tanto nacional como internacional. Entre los inversores figura el Banco Central Europeo que ha tomado una participación institucional relevante.

La operación supone un nuevo hito financiero para la compañía, ya que se trata de la segunda emisión con rating asignado. Esta emisión de bonos cuenta con la calificación de investment grade por parte de la agencia Standard & Poor’s (BBB-) y con las calificaciones de Moddy’s (Ba1) y de Fich (BB+).

Los fondos se utilizarán para fortalecer la liquidez del grupo, así como para necesidades generales corporativas, incluyendo el repago de deuda.

Bank of America Merrill Lynch ha actuado como banco coordinador global y colocador de la operación, y los principales bancos de El Corte Inglés han participado como bookrunners activos y bookrunners de la emisión (BBVA, Banco de Sabadell, Banco de Santander, Bankia, BNP Paribas, CaixaBank, Goldman Sachs, Commerzbank, Crédit Agricole CIB, Intesa Sanpaolo, JP Morgan, Société Générale y UniCredit Bank). Como abogados de la operación han participado Cuatrecasas y Vinson&Elkins por parte de El Corte Inglés, y Clifford Chance por parte de los bancos.

Esta colocación se produce tras alcanzar un acuerdo, en febrero pasado, con 24 bancos para refinanciar su deuda bancaria por un importe agregado máximo de hasta 2.000 M€ y firmar un crédito por importe de 1.311 M para hacer frente a la crisis del coronavirus.

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