La compañía biotecnológica IFFE Futura se unirá con Grupo Natac, dedicada al desarrollo, fabricación y comercialización de ingredientes botánicos, para crear un grupo líder en el sector de los ingredientes saludables de origen natural, con una amplia cartera de productos basada en extractos de diferentes plantas y omega-3 de alta calidad.
El plan de negocio del grupo combinado prevé alcanzar una cifra de ingresos superior a los 28,5 M€ en 2023, un Ebitda normalizado de 9 M€ y un flujo de caja libre operativo normalizado de 6,7 M€ aproximadamente.
Dispondrá de tres fábricas de última generación, la de omega-3 en As Somozas (A Coruña), que entrará en funcionamiento en 2024 con una capacidad de producción más de 10.000 t al año, una de extractos naturales en Hervás (Cáceres), con capacidad para procesar 3.000 t de materias primas al año, y una en Córdoba de extractos derivados del olivo. La sede y servicios centrales de la nueva empresa estará en Madrid. mientras que IFFE Biotech mantendrá su sede en Galicia.
En el marco de esta operación, los accionistas que representan aproximadamente un 95% del capital social de Grupo Natac han firmado un acuerdo vinculante en virtud del cual aportarán sus acciones a la empresa gallega mediante una ampliación de capital no dineraria.
Adicionalmente, está previsto que una Junta General Extraordinaria de Accionistas de IFFE Futura apruebe también una ampliación de capital dineraria con exclusión del derecho de suscripción preferente de hasta 55 M€, de los cuales más de 38 M ya han sido comprometidos por diversos inversores cualificados e institucionales. Entre ellos, se encuentra Inveready Asset Management, que ha comprometido 7 M€, los cuales se suman a los 9 M de inversión ya realizada en los últimos 12 meses por la gestora a través de financiación de instrumentos convertibles.
Con ello, se reforzará el balance del grupo y se garantizará la liquidez de la acción de IFFE Futura, con un capital circulante estimado tras la transacción del 20%.
El nuevo grupo tendrá una capitalización bursátil superior a los 300 M
La operación prevé una valoración del 100% de las acciones de Grupo Natac de 216 M€, que serán pagadas con nuevas acciones emitidas por IFFE Futura a 0,675 € por acción, lo que supone una valoración de las acciones de IFFE Futura de aproximadamente 46 M€.
Tras la transacción, los accionistas de Natac se convertirán en los socios de referencia del nuevo grupo, con cerca del 71,8% del total de acciones en IFFE Futura. Por su parte, los actuales accionistas de IFFE Futura controlarán un 8,9%, mientras que los nuevos inversores, participantes en la ampliación de capital dineraria, serán titulares de un 19,2%.
La unión de ambas creará un grupo que cotizará en el BME Growth, con una capitalización bursátil estimada inicial superior a los 300 M€, con un capital flotante estimado en el 20%.
“Para IFFE Futura, esta operación es la culminación de un proyecto concebido hace muchos años, que ha cristalizado en la creación de un grupo líder en el segmento de los ingredientes saludables de origen natural, cuyo potencial de crecimiento enorme”, señala David Carro, presidente de IFFE Futura.
Por su parte, Antonio Delgado, CEO de Natac ha afirmado que “cotizar supone un nuevo hito en la historia de nuestra compañía, tras su gran crecimiento en los últimos años, y una sólida plataforma para las expectativas de nuestro plan de negocio para el futuro”.
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