El Mercado de Renta Fija de BME, MARF, ha admitido a negociación un nuevo programa de pagarés de empresa de Eroski por un importe de 100 M€. Los pagarés que se emitirán bajo el programa contarán con nominales unitarios de 100.000 € y vencimientos que podrán oscilar entre los 3 días y 2 años como plazo máximo. Con este nuevo mecanismo de financiación, Eroski diversifica su acceso a los mercado de capitales a corto plazo.
Norbolsa participa como Asesor Registrado y es el Arranger del Programa. Además del propio Norbolsa, las Entidades Colocadoras serán Banco Bilbao Vizcaya Argentaria y Banca March. Clifford Chance, S.L.P. ha colaborado como asesor legal en el registro del programa.
A cierre de 2024 Eroski alcanzó una cifra de negocios consolidada de 5.188 M€, con un EBITDA de 331 M. En la actualidad cuenta con una plantilla de 27.426 trabajadores.
En lo que va de año, el volumen de emisiones incorporadas al MARF asciende a los 7.022 M€, lo que supone un aumento del 14,1% respecto al mismo periodo del año anterior. El saldo vivo se sitúa en los 8.677 M, un 3,2% más que a comienzos de año.
