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Quabit formaliza su refinanciación y refuerza su capital

Quabit formaliza su refinanciación y refuerza su capital

recurrido por quinta vez al acuerdo que firmó el pasado mayo con el grupo estadounidense GEM (Global Emerging Markets) ha recurrido por quinta vez al acuerdo que firmó el pasado mayo con el grupo estadounidense GEM (Global Emerging Markets) , a través de sus fondos GEM Capital SAS y GEM Global Yield Fund LLC SCS, y que dota a la inmobiliaria del capital necesario para continuar con su plan de negocio. En concreto, el 13 de enero , según ha comunicado Quabit a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), GEM se ha comprometido a suscribir 10 M de acciones ordinarias, por un importe de 1,22 M€ , de los que 200.000 € corresponden a capital social y 1,12 M a prima de emisión. Pocos días antes, el 23 de diciembre, GEM había aceptado la cuarta ampliación de capital de Quabit, al hacerse con 20 M de acciones, tras un desembolso de 2,34 M . Ambas operaciones se suman a las tres ya realizadas entre noviembre y octubre y que supusieron la suscripción por parte de GEM de otros 20 M, 18 M y de 11,23 M de títulos, por sendos importes de 3,29 M, 1,65 M y 1,11 M€, respectivamente.

Quabit consigue así reforzar sus recursos, objetivo para el que el pasado 21 de mayo alcanzó el citado acuerdo con el grupo estadounidense, en virtud del cual GEM podrá suscribir, a solicitud de la inmobiliaria, uno o varios aumentos del capital social por un importe global de hasta 90 M€, durante un periodo de tres años. En la práctica, la operación asegura a Quabit una importante línea de liquidez en el marco de una estructura flexible, fuera de los instrumentos de financiación tradicionales.

También formaliza su refinanciación

En paralelo, Quabit también ha conseguido el apoyo de sus entidades de crédito para formalizar el acuerdo de refinanciación que alcanzó a principios de diciembre . Así, el 20 del pasado mes, logró la adhesión formal del 95% de las entidades acreedoras que representan el 99% de su endeudamiento financiero, situado en 824 M€ . En consecuencia, Quabit reducirá su deuda en un 61%, hasta situarla en 317 M . Asimismo, la reestructuración incluye un acuerdo con la Sareb , entidad a la que Quabit adeuda 237 M, por el que refinancia determinadas posiciones acreedoras hasta 2016 con esta entidad para que sus vencimientos coincidan con los del resto de la deuda financiera de la empresa. Además, Quabit ha convenido con la Sareb y las entidades que han cedido créditos a este organismo para comercializar los activos vinculados a estas deudas con el fin de poder cancelarlas de forma anticipada.

Con el acuerdo de refinanciación, Quabit logra además una inyección de liquidez por importe de 6,2 M y que se le liberen activos que estaban como garantía de préstamos por valor de 86 M para que la empresa pueda atender otros compromisos económicos y gastos. Además, la inmobiliaria ha conseguido limitar el recurso contra la sociedad que tenían los bancos acreedores, de forma que la garantía queda fijada en los activos correspondientes a esa deuda. La compañía ya ha empezado a implementar todas las operaciones con los bancos que contempla este acuerdo, y espera cerrar el resto en el primer trimestre del presente año 2014.

En los nueve primeros meses de 2013, Quabit ha visto caer su cifra de negocio un 92,5% hasta los 25,9 M , y su resultado bruto de explotación (Ebitda) ha registrado una pérdida de 4,7 M frente al beneficio de 139 M del mismo periodo de 2012. No obstante, ha conseguido rebajar sus número rojos un 17,7% hasta los 23,8 M de resultado neto.



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