El grupo constructor y de servicios Sacyr anunció el pasado miércoles a la CNMV su intención de realizar una ampliación de capital. Finalmente, el importe efectivo de la ampliación se ha situado en los 166,2 M€. de los que 36,29 M corresponden al importe nominal y 129,9 M a prima de emisión. Según EFE, una vez finalizada esta ampliación de capital acelerada, las acciones nuevas representarán el 7,23% del capital social de la compañía.
Por otra parte, Sacyr también ha hecho pública una emisión de bonos convertibles en acciones a cinco años. Terminada la prospección de la demanda realizada por el Banco Santander y por Société Générale, la cantidad económica final de la emisión alcanzará los 250 M€. El precio de conversión inicial de los bonos será de 5,725 €/acción, lo que representa una prima cercana al 25% sobre el precio de suscripción de la ampliación de capital.
Está previsto que la suscripción y desembolso de los bonos tenga lugar el próximo día 8 de mayo. Además, la empresa prevé destinar los fondos captados (los 416 M€ de esta doble operación) a usos corporativos de la sociedad. Así, el objetivo de Sacyr con estas operaciones es "obtener fondos adicionales para invertir e impulsar el desarrollo de sus principales líneas de negocio, principalmente las concesiones de infraestructuras y la construcción industrial, ambas volcadas en su expansión internacional".
