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La banca entrará en Duro Felguera tras su ajuste patrimonial

La banca entrará en Duro Felguera tras su ajuste patrimonial
Sede de Duro Felguera en Madrid

El grupo de instalaciones industriales Duro Felguera , con sede en Gijón, realizará una ampliación de capital dineraria de entre 100 y 125 M€ , operación en avanzado estado de negociación con la banca y que aprobará en los próximos días. Antes de esta ampliación, el grupo ejecutará un ajuste de deuda que acabaría fijando la deuda en niveles sostenibles en el entorno de 85 M€, junto con una entrada de liquidez adicional de 25 M€ (línea backup) y líneas de avales para nuevos proyectos por un total de hasta 100 M, según ha comunicado a la CNMV. La banca acreedora, encabezada por el Santander, recibirá un paquete accionarial por este aporte. La propuesta contempla una quita de cerca del 75% a la deuda financiera, que se aproxima a los 321 M.

Este movimiento dará lugar a una fuerte dilución para los accionistas actuales, encabezados por las familias Álvarez Arrojo y Arias. La compañía asegura que este movimiento garantizaría el mantenimiento del mayor número de puestos de trabajo posible. La operación de ajuste patrimonial vendría determinada por los resultados adversos estimados para el ejercicio 2017 que llevarán a un fuerte desequilibrio patrimonial que sería reestablecido con la aplicación de las operaciones incluidas en el acuerdo de refinanciación y la ampliación de capital citadas.

Duro Felguera, especializada en proyectos 'llave en mano' para los sectores energético e industrial, obtuvo unos ingresos de 709,12 M€ y unas pérdidas de 18,2 M€ en 2016, con una plantilla de 2.349 trabajadores. Su cartera de contratos se situaba al cierre del último ejercicio en 2.201 M€, de los que un 62% se localizan en Latinoamérica, un 19% en la región Emea y un 16% en Europa. Por negocios, el 48,7% de sus ventas correspondieron al segmento de Energía, un 15,7% a Minería y Handling y un 10% a la división Oil & Gas. El 25% restante procedió de otras líneas de negocio como servicios especializados y fabricación, entre otros. Entre sus filiales españolas, destacan DF Operaciones y montajes, DF Mompresa, especializadas en el montaje y mantenimiento de plantas, la instaladora Núcleo de Comunicaciones y Control, y la especialista ferroviaria Duro Felguera Rail, entre otras muchas.



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