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Competencia autoriza la compra de GAM

Competencia autoriza la compra de GAM

La compra de General de Alquiler de Maquinaria (GAM) por parte del empresario Francisco J. Riberas, presidente del grupo fabricante de chapa para automoción Gestamp, anunciada en diciembre, sigue avanzando. Así, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha dado el visto bueno en primera fase a la operación, según el documento publicado el 11 de abril. Tras esta aprobación, la compra queda a la espera de la autorización por parte de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) del folleto pertinente para lanzar la oferta pública de adquisición (OPA), que llevará a cabo la sociedad Gami, creada específicamente por Riberas para esta adquisición.

En este sentido, el pasado marzo el empresario cerró a través de la mencionada mercantil Gami un acuerdo con los acreedores de GAM, que permite la reestructuración de la deuda de la multinacional asturiana y el lanzamiento de la OPA. El acuerdo fue suscrito con los bancos Santander, Sabadell, Liberbank, BBVA, Kutxabank, Bankia, Caixabank, Hiscan y el Instituto de Crédito Oficial (ICO). En total, la operación, que se llevará a cabo en tres fases, supondrá un desembolso de unos 55 M€. Así, Riberas comprará 18,16 M de acciones representativas del 54,56% del capital por 17,75 M€, a un precio de 0,977 € por acción. Banco Santander mantendrá un 8,48% de GAM, mientras que Global Portfolio Investments, propiedad de la familia Domínguez de Gor, retendrá otro 6,04%. Posteriormente, el empresario lanzará una OPA sobre el resto del capital, el 30,92%, a un precio de 1 € por acción, hasta un total de 10,2 M€. Tras la liquidación de la OPA, Riberas implementará una ampliación de capital para reforzar los recursos de la empresa por un importe mínimo de 26,08 M€, aunque previsiblemente ascenderá a 27,28 M€. Después, los acreedores condonarán la deuda de GAM. En ese momento, se realizará otra ampliación de capital de aportaciones no dinerarias y valorada en 2,5 M de acciones, que se ofrecerán a las mercantiles Wilmington Capital y Prosperitas Capital, vinculadas a la familia Domínguez de Gor, a través de su sociedad Global Portfolio Investments, a cambio de cancelar la deuda de GAM.

GAM, presente en el sector industrial, energético y de medio ambiente, infraestructuras, handling en aeropuertos, explotaciones portuarias, limpieza y organización de eventos, entre otros, opera en 10 países de Europa, Latinoamérica, Norte de África y países del Golfo. En 2018, GAM consolidó ingresos de 132 M€, un 13,4% más, con una plantilla de 1.055 trabajadores.



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