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Amper cierra la compra del 64% de Proes

Amper cierra la compra del 64% de Proes

El Grupo Amper ha cerrado un acuerdo definitivo para adquirir el 64,04% de la ingeniería Proes Consultores. Así, Amper acudirá a la ampliación de capital prevista por Proes en la que aportará 1,4 M€ para hacerse con el 64,04% de la consultora. Este capital se destinará íntegramente a circulante y necesidades operativas de Proes de cara a su plan de crecimiento. Amper cierra así la oferta presentada hace tres meses sujeta a diversos condicionantes, que han sido resueltos favorablemente. De hecho, la oferta de Amper estaba vinculada a la aceptación, por parte de los acreedores, de una propuesta de reestructuración financiera que permita a Proes cumplir con un plan de negocio que garantice unos mínimos de facturación y ebitda alineados con el plan estratégico de Amper.

Proes Consultores estaba controlada al 100% desde el año pasado por el grupo de ingeniería Euroconsult, que se encuentra ahora en concurso de acreedores. La compañía es una consultora de ingeniería y arquitectura de carácter multidisciplinar e internacional. Realiza proyectos, asistencias técnicas, formación y asesoría, especialmente sobre transporte y energía. Proes, que cuenta en la actualidad con una cartera de 21 M€, facturó 11,65 M€ en 2017, con una plantilla de 122 empleados. De cara el próximo ejercicio, Amper estima una facturación para Proes superior a 15 M€ con un margen Ebitda/Ventas superior al 20% para el ejercicio 2020.

En 2018 Amper ya estuvo cerca de hacerse con una participación relevante (un mínimo del 45%) en el grupo de ingeniería Euroconsult, operación finalmente descartada debido a "la situación económico-financiera de Euroconsult, lastrada drásticamente por sus pasivos laborales, que hace imposible, en las condiciones actuales, el desarrollo de un plan de negocio para la misma en línea de lo esperado por Amper", aunque a pesar de ello nunca cerró esa puerta. El grupo Amper consolidó ventas de 143 M€ en 2018, con una cartera valorada en 98 M€ y una plantilla de 415 empleados.

Por su parte Euroconsult, que se encuentra en concurso de acreedores desde finales del año pasado, obtuvo ingresos de 41,51 M€ en 2017, con 400 empleados en nómina. El grupo tiene también sobre sobre la mesa una oferta de compra por parte del fondo norteamericano Crescent Hill Capital Corporation.



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