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Abengoa logra el apoyo de los bonistas a su nueva reestructuración

Abengoa logra el apoyo de los bonistas a su nueva reestructuración

La multinacional sevillana Abengoa ha conseguido el apoyo de los bonistas a los términos del acuerdo de reestructuración que el grupo alcanzó el pasado agosto, que supondrá el tercer rescate del grupo, así como a la modificación de los términos y condiciones de los bonos con que cuentan. Así, los bonistas han respaldado estos acuerdos durante las asambleas en las que han participado los titulares de las emisiones del New Money 2 (NM2), Convertible de Abenewco 1, Senior Old Money (SOM) y Junior Old Money (JOM), según ha informado la propia Abengoa en un comunicado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Este aprobación de los bonistas era uno de los requisitos a alcanzar por el grupo para avanzar en su plan de rescate. Ahora, el grupo también necesita el respaldo al acuerdo de sus principales acreedores financieros, entre los que se encuentran Santander, Bankia, Caixa, Credit Agricole, BBVA y Bankinter. En este sentido y después de retrasarse en varias ocasiones, Abengoa culminó el pasado agosto la firma del acuerdo con sus acreedores, que le permitirá evitar por segunda vez el concurso de acreedores, tal como ocurriera en 2016. La multinacional hispalense, que sufría una importante falta de liquidez que le impedía hacer frente incluso a las nóminas de sus empleados, obtuvo así nueva financiación, además de la reestructuración de su deuda para cumplir su plan de negocio actualizado.

Abenewco 1, nueva cabecera del grupo

El mencionado acuerdo firmado en agosto supone que AbenewCo 1 se convierta en la cabecera de todos los negocios, de modo y recibirá en exclusiva los nuevos fondos obtenidos. En concreto, obtendrá un préstamo a cinco años por importe de hasta 230 M€ para el que se ha solicitado la garantía del ICO al amparo de lo previsto en el Real Decreto-Ley de medidas urgentes y extraordinarias contra el impacto social y económico el Covid-19, que será nueva liquidez. Además, se suscribe una nueva línea de avales 'revolving' a cinco años por importe de hasta 126,4 M€, ampliable hasta 300 M€, con el objetivo de financiar las necesidades de liquidez y avales del grupo encabezado por Abenewco 1 hasta finales de 2021. Estas líneas de avales cuentan con la cobertura de Compañía Española de Seguros de Crédito a la Exportación (Cesce) por un 60% del tramo internacional. Además, está previsto que la Junta de Andalucía también aporte otros 20 M€ a este nuevo plan de rescate.

Por su parte, la matriz Abengoa dispondrá de una participación minoritaria del 2,7% en el capital social de esta nueva sociedad Abenewco 1, sobre la que se articulará la reestructuración de la compañía para garantizar su viabilidad. Abengoa consolidó ingresos de 1.493 M€ en 2019, un 14,6% más que el año anterior. De esta cifra 1.186 M€ correspondieron a su división de ingeniería y construcción. También en 2019 redujo sus pérdidas hasta los 510 M€, desde los casi 1.488 M€ de 2018. En cuanto al presente 2020, al cierre del primer trimestre Abengoa obtuvo ventas de 367 M€, un 11% más, gracias en gran medida a la buena marcha de su actividad ingeniería y construcción en Oriente Medio. De hecho, la división de ingeniería y construcción alcanzó ingresos de 292 M€ hasta marzo, lo que supone un incremento del 12% respecto a la cifra de 2019 en el mismo periodo. En total, el grupo da empleo a 13.502 trabajadores, de los que unos 2.500 están en España.



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