Fluidra, la multinacional catalana especializada en soluciones para piscinas y wellness, ha comenzado un proceso para refinanciar la estructura de capital de su deuda sindicada, según acaba de informar la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). Con este proceso, Fluidra quiere modificar y extender los términos de su préstamo garantizado de fecha inicial 2 de julio de 2018 y modificado el 28 de enero de 2020 para "financiar el capital circulante" y para fines generales corporativos de la sociedad.
Está previsto que la refinanciación extienda el plazo del préstamo multidivisa a 2029, aumente su importe "y reequilibre el mix de divisas incluyendo un préstamo 'senior' garantizado de 450 M€ y 750 M$". En concreto, está previsto que los instrumentos de financiación de circulante se ajusten aumentando a 450 M€ la línea de crédito 'revolving', cuyo plazo se ampliará hasta 2027, mientras que la línea de crédito basada en activos se cancelará con los fondos de la refinanciación. La presentación a los prestamistas tendrá lugar el 12 de enero de 2022.
Cinco compras en 2021
Fluidra cerró el pasado 2021 con la adquisición de cinco compañías, la última de ellas, la estadounidense Taylor Water Technologies, fue comprada en noviembre por 78 M$. Previamente, en septiembre se hizo por un importe de 240 M$ con la también americana SR Smith . Mientras, en el primer trimestre del año adquirió las estadounidenses Custom Molded Products (CMP) y Built Right Pool Heaters , así como el negocio de la belga Realco, que incluye las marcas comerciales 'Splash' y 'Zen'.
Por otro lado y en cuanto a su accionariado, el pasado 14 de diciembre la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) autorizó la operación de concentración consistente en el cambio en la naturaleza del control de Fluidra, S.A. De esta forma, las familias fundadoras, Planes, Serra Duffo, Garrigós y Corbera Serra, pasarán a contar con el control exclusivo, hasta la fecha compartido con Rhône Capital.
Entre enero y septiembre de 2021, Fluidra alcanzó ventas de 1.704 M€, un 49% más que en en el mismo periodo de 2020, y aumentó su ebitda un 82% hasta los 451 M€, beneficiándose del excelente apalancamiento operativo a pesar de las dificultades en la cadena de suministro y el entorno inflacionario en commodities y transporte de mercancías. Además, triplicó su beneficio neto, que se situó en 221 M€.
