La gestora de capital riesgo francesa Ardian ha anunciado la compra de la fabricante valenciana de sistemas de intercomunicación, soluciones de domótica y tecnologías de control de acceso Fermax, que desde principios de 2023 estaba en manos de la gestora de fondos de capital privado MCH (56,29 %) y el fondo de origen francés Eurazeo (38,09 %). Según fuentes del mercado consultadas por Expansión, el precio de la operación, que está sujeta a las aprobaciones reglamentarias aplicables, se ha situado en torno a 200 M€.

Está previsto que el equipo directivo de Fermax, liderado por Jeremy Palacio como presidente y consejero delegado, reinvierta y se mantenga junto a Ardian en el accionariado del grupo.

Bajo el paraguas de su nuevo socio, Fermax asegura en su comunicado que impulsará la siguiente fase de su plan de expansión internacional y reforzará su "liderazgo tecnológico". Fundada en el año 1949 por Fernando Maestre, la compañía se ha consolidado como líder español en sistemas de intercomunicación digital (videoporteros) y conectada para viviendas colectivas, dominando todas las tecnologías clave de intercomunicación y expandiéndose progresivamente hacia la domótica y el control de accesos. Con dos plantas de fabricación en Valencia, la empresa comercializa sus productos en más de 85 países de todo el mundo.

Con el apoyo de MCH Private Equity y Eurazeo, que adquirieron el 95% de la compañía por 67 M€, e "impulsado por la visión estratégica de nuestro CEO", Fermax destaca que ha protagonizado una fuerte evolución financiera y una sólida gestión operativa en los últimos tres años. "Cerramos este ciclo superando las previsiones y objetivos estratégicos, y registrando un crecimiento sostenido tanto en ventas como en Ebitda", señala el comunicado de la compañía.

Fermax consolidó en el ejercicio 2024 ingresos de 83,45 M€, un crecimiento del 4,4% respecto a los 79,93 M€ del año anterior, de los que 44,86 M€ provinieron del negocio exterior. Su previsión es concluir 2025 en el entorno de los 90 M€, con un Ebitda alrededor de los 17 M€ que estaría significativamente por encima de los 10 M€, aproximadamente, que tenía al cierre de 2022. El grupo emplea a más de 500 personas y tiene seis filiales internacionales, ubicadas en Bélgica, China, Francia, Polonia, Reino Unido y Singapur. También cuenta con oficinas comerciales en Portugal y Emiratos Árabes y representación comercial en Turquía y México.

En cuanto al ámbito internacional, cabe destacar que el conglomerado ha cerrado en el último trimestre de este año la compra de la polaca S-Labs, lo que en palabras de Fermax consolida su posición en uno de los mercados más dinámicos de Europa. Además, el grupo ha aumentado su cuota en países como Francia, Portugal y la propia Polonia, y ha afianzado su presencia tanto en Oriente Medio como en el Sudeste Asiático.

"Queremos expresar nuestro sincero agradecimiento a MCH y Eurazeo. Su apoyo y visión estratégica han sido determinantes para alcanzar los hitos que hoy celebramos. La evolución de Fermax en los últimos años ha sido excepcional. Hemos demostrado que podemos combinar el rendimiento financiero marcado por nuestros accionistas con la excelencia en el servicio que demandan nuestros clientes y la cercanía que siempre nos ha definido. Nos sentimos profundamente honrados de asociarnos con Ardian, uno de los fondos de inversión líderes en el mundo, para seguir trabajando en el ambicioso desarrollo de Fermax, impulsando juntos la innovación y acelerando el crecimiento inorgánico” ha declarado Jeremy Palacio.

En lo que respecta a Ardian, la gestora ha materializado la operación a través de su fondo Ardian Expansion Fund VI, levantado a principios de año para invertir en empresas privadas de tamaño medio. Se trata del undécimo desembolso del vehículo, según destacan desde Ardian, y la primera operación en España del equipo de Ardian Expansion, el octavo país europeo en el que actúa este departamento. "Ardian aporta al mercado español la sólida trayectoria del equipo de Expansion y su capacidad para forjar alianzas con empresas medianas y ambiciosas de toda Europa, con el fin de desarrollar plenamente su potencial. El equipo combina un profundo conocimiento del sector, una sólida capacidad operativa y una amplia red internacional, lo que permite a las empresas en cartera acelerar su crecimiento tanto de forma orgánica como a través de adquisiciones", finaliza el comunicado de la gestora francesa.