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Atrys Health adquiere la empresa de teleradiología Telrads por 4,8 M

Atrys Health adquiere la empresa de teleradiología Telrads por 4,8 M

La compañía especializada en prestación de servicios diagnósticos y tratamientos médicos Atrys Health ha alcanzado un acuerdo para adquirir el 100% de las acciones de Telrads, una empresa especializada en teleradiología con capacidad de gestión integral del servicio de Diagnóstico por Imagen. La operación está cuantificada en 4,8 M€.

El acuerdo se ha establecido mediante una combinación de efectivo, pago en acciones y pagos aplazados sujetos a la evolución futura del negocio. La operación supone la primera transacción anunciada en el marco de plan de crecimiento inorgánico presentado con motivo de la reciente ampliación de capital acometida por Atrys Health. La transacción supone un paso relevante en la consolidación de la división de telediagnóstico del Grupo y refuerza su posición en radiología.

Fundada en 2010 por los doctores Iván Artero y Manuel Villa, Telrads es una compañía con sede en Málaga, que ha experimentado un incremento de sus ventas del 30% en el último ejercicio hasta alcanzar unos ingresos de 1,79 M€, con un Ebitda proforma de 634k€.

Tanto Iván Artero como Manuel Villa se incorporarán a Atrys Health para coliderar el equipo de teleradiología e impulsar la expansión de esta área de negocio en España y Latinoamérica. La compañía, que trabaja para una nutrida base de clientes, encabezada por diversos grupos hospitalarios y aseguradoras entre los que se pueden destacar Hospitales Vithas y Quirónsalud, cuenta con una plataforma tecnológica compatible con la de Atrys Health, y es pionera en el desarrollo de algoritmos aplicados al diagnóstico de pruebas radiológicas.

El objetivo inmediato es la incorporación a la plataforma de ambas compañías de un módulo de inteligencia artificial aplicada que constituirá un sistema predictivo para la elaboración de informes de radiología.

Las cifras de la operación de compra

El precio de la transacción por el 100% de las participaciones de Telrads asciende a cerca de 4,8M€ (se adquiere libre de deuda). Ésta se completa con el pago aplazado a tres años, condicionado a la evolución de determinadas variables operativas de la división de telediagnóstico de Grupo Atrys (earn-out). Este Earn-out ascenderá a un máximo de 1,5 M€ y en caso de materializarse no alterará de forma material el multiplicador EV/EBITDA de la transacción.

El pago del precio, tanto fijo como el earn-out, se realizará mediante una combinación de efectivo (60%) y acciones de Atrys de nueva emisión (40%). La entrega de acciones a los fundadores y directivos de Telrads, los cuales pasarán a co-dirigir la División de teleradiología del Grupo Atrys, permitirá generar un óptimo alineamiento de intereses.

El precio en efectivo inicial, por un importe aproximado de 2,9 M€, será financiado inicialmente con la caja en el balance de Atrys. El precio fijo pagado en acciones supondrá, laemisión de aproximadamente 890 mil acciones de Atrys a un precio por acción de 2,15 € (dilución del 4,17% aproximadamente).



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