La empresa especializada en servicios diagnósticos y otros tratamientos médicos Atrys Health ha alcanzado un acuerdo vinculante para la adquisición de International Telemedicine Hospital (ITH), uno de los mayores operadores de tele-cardiología españoles.
La operación supone la segunda transacción anunciada al mercado en el marco de plan de crecimiento inorgánico presentado con motivo de la reciente ampliación de capital que ha acometido. En este sentido, la transacción supone un paso relevante en la consolidación de la división de tele-cardiología del Grupo y refuerza la posición de Atrys en el mercado, reforzando el diferencial competitivo de su oferta en prestación de servicios de cardiología a empresas y grupos sanitarios en España, prestando servicios de lectura de ECG, Holter, MAPA y monitorización de enfermos cardíacos.
ITH es una compañía de tele-cardiología, con sede en Zaragoza, con una cifra de negocios en el ejercicio 2017 de 458.476 euros. Los responsables en la gestión de ITH, el doctor Nicolás Achkar y Gonzalo de Müller, se incorporarán a Atrys para co-liderar el equipo de tele-cardiología e impulsar la expansión de esta área de negocio en España y LatAm.
Esta empresa atesora con una sólida plataforma tecnológica compatible con la que tiene Atrys, con el 80% de las pruebas médicas recibidas informadas por vía digital. Conjuntamente ambas compañías informarán un volumen mensual de más de 15.000 electrocardiogramas.
La adquisición de ITH permite a Atrys doblar su masa crítica en el segmento de la tele-cardiología. Así mismo, permitirá complementar la cartera de clientes tanto desde el punto de vista cualitativo como geográfico, lo que redundará en la generación de sinergias en términos de EBITDA de un mínimo de 200.000€.
El precio de la transacción es de 743.000 €
El precio de la transacción por el 100% de las participaciones de ITH asciende a cerca de 742.668€ (con un 'Equity Value' de 613.470€). Así mismo, la transacción se completa con un pago aplazado a dos años, condicionado a la evolución de determinadas variables operativas de la división de tele-cardiología de Grupo ATRYS (earn-out). Este Earn-out ascenderá a un máximo de 447.565€.
El pago del precio, tanto fijo como el earn-out, se realizará mediante una combinación de efectivo (35%) y acciones de Atrys de nueva emisión (65%). La entrega de acciones a los fundadores y directivos de ITH, los cuales pasarán a co-dirigir la División de tele-cardiología del Grupo Atrys, permitirá generar un óptimo alineamiento de intereses.
La operación está únicamente sujeta a la correspondiente Due Diligence confirmatoria y a documentación, y se espera concluir antes de finales de junio de 2018.
