El grupo Carrefour ha anunciado la firma de un acuerdo con Advent International y Walmart para la adquisición de la compañía brasileña Grupo Big, en una operación valorada en unos 7.500 M de reales (más de 1.100 M€). Según los términos acordados, el grupo galo pagará en efectivo 5.250 MBRL (cerca de 790 M€), de los que 900 MBRL se entregarán por adelantado y los 4.350 M restantes al cierre de la operación. Otros 2.250 MBRL (340 M€) se pagarán en acciones de Carrefour Brasil. De esta manera, Carrefour reducirá la participación en su filial del 71,6% actual al 67,7% al concluir todo el proceso. Igualmente, la inversora Peninsula Participaçoes también reducirá su porcentaje del 7,7% al 7,2%, mientras que Advent y Walmart se harán con un 5,6%. El restante 19,5% permanecerá en el mercado bursátil.
Grupo Big cuenta con 387 establecimientos operativos en Brasil, principalmente centrados en el nordeste y el sur del país, 15 almacenes y 6 centros de distribución, así como 13 gasolineras, ocupando locales de su propiedad en un 47% de los casos. La facturación anual asciende a 21.700 MBRL (más de 3.200 M€), con un ebitda de 900 MBRL (135 M€) y plantilla de 41.000 empleados. El grupo inició en 2018 un proceso de reestructuración y modernización de sus unidades, después de que Advent International adquiriera el 81% del capital. En concreto, el grupo suma 35 tiendas 'Sam's Club', orientadas al segmento prémium y exclusivas para asociados; 107 hipermercados 'Big' y 'Big Bompreço', de los que 16 se encuentran actualmente en proceso de reforma; 99 supermercados 'Nacional' y 'Super Bompreço'; 97 tiendas de proximidad 'TodoDia'; y 49 cash & carry 'Maxxi Atacado'.
De todas estas líneas, Carrefour mantendrá inalteradas 'Sam's Club', 'TodoDia', 'Nacional' y 'Super Bompreço', si bien estas dos últimas incorporarán elementos corporativos del grupo en su imagen. Por su parte, los cash & carry se incorporarán a la enseña 'Atacadao' del grupo galo y los hipermercados serán renombrados como 'Carrefour' o reconvertidos a otros formatos. En total, la filial brasileña prevé alcanzar un total de 876 establecimientos al cierre de esta operación, con una plantilla cercana a los 137.000 trabajadores, para unas ventas brutas anuales de unos 100.000 MBRL (15.000 M€), logrando además sinergias significativas.
En palabras de Alexandre Bompard, presidente y CEO de Carrefour Group, "nuestro grupo está a la ofensiva: la adquisicíón de Big es un importante movimiento para la transformación de Carrefour Brasil. En este país-continente, que tiene inmensas perspectivas de desarrollo, hemos acentuado nuestro liderazgo en el mercado de la distribución alimentaria durante los últimos tres años y Big lo reforzará aún más con formatos y ubicaciones muy complementarios. La transacción encaja perfectamente con el ecosistema de Carrefour Brasil y con la estrategia de compras del grupo, centrada en la consolidación de nuestros mercados clave. Las significativas sinergias generadas por esta transacción son una palanca para la creación de valor adicional y una poderosa adición al modelo de crecimiento rentable que hemos establecido en todo el grupo".
