Abengoa ha informado que ha cerrado los acuerdos para su reestructuración financiera al anunciar la "efectividad del Contrato de Restructuración y la firma de todos los Documentos de Restructuración". En el comunicado, remitido el 25 de abril a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), la compañía indica que "el Agente de la Restructuración ha confirmado que, con fecha de hoy, se ha producido la Fecha de Efectividad del Contrato de Restructuración (Restructuring Effective Date)". Asimismo, explica que "se han firmado todos los Documentos de la Restructuración (Restructuring Documents)" y que el cierre de la operación "está previsto para el 26 de abril de 2019, una vez que se emitan los nuevos instrumentos". Además, Abengoa añade que ha obtenido un informe (Fairness Opinion) emitido por un experto independiente que confirma que la operación de emisión del bono convertible de A3T considerada en su conjunto es razonable para las partes implicadas desde el punto de vista financiero, teniendo en cuenta tanto la valoración del propio activo como del resto de instrumentos relacionados.
Igualmente y también en el marco del Contrato de Restructuración, indica que ha llegado a un acuerdo con los impugnantes de la deuda financiera objeto de reestructuración en 2017 que aún no estaban resueltos a la fecha de esta comunicación para la refinanciación de dicha deuda como parte de los instrumentos de senior old money, todo ello en los términos previstos en dicho Contrato de Restructuración. En este sentido, en algunos casos, la deuda real hasta el momento titularidad de los impugnantes será asumida por Abengoa Abenewco 2bis y posteriormente canjeada por bonos convertibles SOM (SOM Convertible Bonds), por un importe aproximado de 76,59 M$ (unos 68,76 M€) y 76,98 M€ más un importe adicional de carácter contingente a determinar en función de eventualidades futuras. En otros supuestos, la deuda ha sido cedida mediante la aplicación de pagos o compromisos de pago, quitas y esperas (por un importe aproximado de 23 M€). Los referidos acuerdos transaccionales permiten eliminar el riesgo hasta ahora existente derivado de las reclamaciones.
Con este paso, Abengoa culminará el acuerdo de reestructuración financiera que anunció el pasado mes de marzo, que constaba de tres puntos básicos: una inyección de 97 M€ al grupo mediante la emisión por la sociedad luxemburguesa A3T Luxco 2 (participada al 100% por Abengoa) de bonos convertibles, el otorgamiento de nueva liquidez a favor de la filial Abenewco 1 por un máximo de 140 M€ y la reestructuración de la deuda con sus acreedores: bancos, fondos de inversión y bonistas. Al cierre de 2018, Abengoa consolidó ingresos de 1.303 M€ y pérdidas de 1.498 M. No obstante, en el marco de su reestructuración, Abengoa también ha implementado un plan de viabilidad que regirá su negocio en los próximos 10 años. Así, planea alcanzar los 4.202 M€ de facturación en 2028, frente a los 1.488 M con los que prevé cerrar el presente 2019. También este año espera obtener un Ebitda de 164 M, cifra que espera elevar hasta los 295 M en 2028.
