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Sando reestructura su deuda

Sando reestructura su deuda

El grupo constructor malagueño Grupo Empresarial Sando ha conseguido cerrar un nuevo acuerdo con sus entidades financieras para reestructurar su deuda de 600 M€. A través del acuerdo, el grupo reducirá su pasivo de cerca de 600 M hasta los 77,7 M€. Para ello, Sando ha firmado un nuevo préstamo sindicado a seis años por importe de 77,7 M€, así como la concesión de una nueva línea de avales por importe de 15 M para afrontar nuevos proyectos empresariales, según informan fuentes conocedoras de la refinanciación. De este modo, el grupo amortizará una parte de la deuda, por valor de 50 M, mediante desinversiones de activos no estratégicos, mientras que la parte restante, 27,7 M, la afrontará a través de su actividad de negocio y la generación de caja. El acuerdo cuenta con la adhesión del 100% de los acreedores financieros, integrados por una decena de bancos entre los que destacan Santander, Caixabank, BBVA, Bankia y Sabadell. En el proceso de refinanciación, por parte de las entidades financieras, han intervenido Deloitte como asesora financiera y el despacho de abogados Dentons, como asesor jurídico. Mientras que por parte de Sando ha colaborado como asesor jurídico Cuatrecasas.

"Con este acuerdo se garantiza la solvencia y la capacidad financiera de la compañía, asegurando el futuro empresarial", aseguran desde la compañía andaluza. Se trata de la cuarta refinanciación que firma Sando, la última sellada en julio de 2016 amplió el vencimiento de su deuda de 600 M€ hasta finales de 2020 y, además,incluía una opción de capitalización de deuda a través de instrumentos convertibles hasta un máximo del 40% del capital. Según adelanta el diario Expansión, el nuevo acuerdo alcanzado ahora activa este mecanismo, aunque los accionistas fundadores continúan conservando la mayoría.

Grupo Empresarial Sando consolidó ventas de algo más de 180 M€ en 2017 -último dato disponible-, con una cartera de contratos valorada en 480 M€. No obstante, en los últimos meses se ha adjudicado importantes contratos como la construcción del futuro Ikos Andalusia, el primer complejo del grupo Ikos Resort en España, que levantará en UTE con Acciona Construcción por 55 M€. Además, se encargará, junto a Aldesa Construcciones, de los trabajos de construcción de plataforma del tramo Nonduermas-Sangonera, en Murcia, correspondientes al Corredor Mediterráneo de Alta Velocidad Murcia-Almería,por 86,57 M. También levantará en UTE con Dragados la primera fase del centro comercial que Intu proyecta en Torremolinos (Málaga), que supondrá una inversión de 160 M€.



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