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Abengoa allana el camino hacia su refinanciación

Abengoa allana el camino hacia su refinanciación

El consejo de administración de Abenewco 1, la sociedad que agrupa los principales negocios y activos de la multinacional Abengoa y que todavía preside Gonzalo Urquijo, ha hecho suya la propuesta de acuerdo del grupo de accionistas críticos agrupados en la plataforma AbengoaShares con los acreedores para la refinanciación del grupo, según ha informado el grupo a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) el 16 de diciembre. Este acuerdo supone un importante paso para obtener la refinanciación que el grupo acordó el pasado 6 de agosto. En este sentido, la reestructuración comprende que la nueva Abenewco 1 se convierta en la cabecera de todos los negocios, de modo y recibirá en exclusiva los nuevos fondos obtenidos. En concreto, obtendrá un préstamo a cinco años por importe de hasta 230 M€ para el que se ha solicitado la garantía del ICO al amparo de lo previsto en el Real Decreto-Ley de medidas urgentes y extraordinarias contra el impacto social y económico el Covid-19, que será nueva liquidez. Además, se suscribe una nueva línea de avales 'revolving' a cinco años por importe de hasta 126,4 M€, ampliable hasta 300 M€, con el objetivo de financiar las necesidades de liquidez y avales del grupo encabezado por Abenewco 1 hasta finales de 2021. Estas líneas de avales cuentan con la cobertura de Compañía Española de Seguros de Crédito a la Exportación (Cesce) por un 60% del tramo internacional. Además, está previsto que la Junta de Andalucía también aporte otros 20 M€ a este nuevo plan de rescate, aunque este punto todavía se encuentra pendiente. A su vez, la matriz Abengoa dispondrá de una participación minoritaria del 2,7% en el capital social de esta nueva sociedad Abenewco 1, sobre la que se articulará la reestructuración de la compañía para garantizar su viabilidad.

El acuerdo alcanzado con la plataforma AbengoaShares incluye a nombrar, en la Junta de Accionistas fechada el día 21 y 22 de este mes de diciembre, como nuevos miembros del consejo de administración de Abengoa a los tres candidatos que ha propuesto AbengoaShares -Francisco Prada, Joaquín García-Romanillos y Alejandro Sánchez-Pedreño-, que se compromete por su parte a que uno de ellos renuncie a continuación para nombrar por cooptación a uno de los candidatos propuestos por el consejo de la matriz que fue cesado. El mismo día se nombrará por cooptación como nueva consejera de la sociedad Abenewco 1 a Véronica Vargas, a propuesta de AbengoaShares. El acuerdo también contempla la renovación total del consejo de administración de Abenewco 1 en la primera junta de accionistas posterior a la ejecución de la refinanciación. Este nuevo consejo podrá estar integrado tanto consejeros reelegidos como de nueva designación, si bien el acuerdo reserva uno de los puestos a Verónica Vargas.

Asimismo, la propuesta de acuerdo también incluye la emisión por Abenewco 1 de 60 M de valores negociables denominados Participaciones de Incremento de Valor (PIVs). Estas darán derecho a participar en un 12% del crecimiento en el valor del capital de Abenewco 1 que se ponga de manifiesto con ocasión del primer evento de liquidez (adquisición de más de un 50 % del capital por un inversor o una oferta pública de venta de un 25 % o más de acciones de Abenewco) que haya mientras esté vigente el PIV, en exceso sobre una valoración de referencia del capital de 270 M€. El titular del PIV tendrá opción a ejercitarlo después de tres años sin que se produzca un evento de liquidez, aunque el vencimiento de los PIVs será en el plazo de cinco años transcurridos sin que se produzca un evento, calculándose el valor del PIV en este caso sobre la valoración de Abenewco 1 que haga un experto independiente.

La adquisición de los PIVs se ofrecerá en dos rondas y en la primera se ofrecerá a todos los accionistas de Abengoa, con una limitación de inversión individual máxima de 150.000 €, y los accionistas podrán adquirir un PIV por cada 40 acciones clase A o por cada 100 de clase B. Ya en la segunda ronda se ofrecerán los PIVs no adquiridos en la primera tan sólo a los accionistas que los compraran en primera ronda. Por último, Abenewco 1 se compromete pagar a AbengoaShares 200.000 € para devolver a accionistas las aportaciones que hicieron para el gasto de esta plataforma de accionistas críticos.



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