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Serhs cierra la refinanciación de su deuda

Serhs cierra la refinanciación de su deuda

Grupo Serhs ha finalizado el proceso de refinanciación de su deuda bancaria. A finales del pasado año, el grupo dirigido por Jordi Bagó Mons acordó con un grupo de entidades financieras extender por un plazo de cuatro años, hasta 2022, las condiciones de unas pólizas de crédito que ascienden a 80 M€, tal y como publicaba Expansión esta semana. El pasivo total del grupo catalán ascendería a unos 120 M€. El proceso ha contado con el asesoramiento financiero de EY.

El acuerdo de refinanciación con la banca era homologado el pasado 30 de noviembre por el Juzgado Mercantil número 8 de Barcelona y publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) del 15 de enero de 2019. Dicho acuerdo englobaba a 18 filiales de Grupo Serhs - Grup Serhs, Serhs Distribució i Logística, inverserhs, Kimburu, Montgriser, Montnegreser, Montsenyser, Servéis Mancomunáis d'Hoteleria i Similars, Serhs Food Área, Serhs Fruits Distribució Global, Serhs Tourism, Equipturis, Mediterraneum XX, Viajes Líder Canarias, Pastuiraser, Sakistes, Francoliser, Segreser-, con las entidades bancarias titulares del pasivo financiero afectado por la refinanciación -Banco de Sabadell, Santander, Bankia, CaixaBank, BBVA, Instituí Cátala de Finances (ICF) y Novo Banco.

Según el comunicado, los acuerdos firmados son de obligado cumplimiento por parte de todos los bancos, incluso los que no los firmaron, como es el caso de Novo Banco, con quien Serhs tiene un pequeño pasivo y fue la entidad que se opuso a la renegociación: “Acuerdo la extensión de los efectos previstos en el acuerdo de refinanciación respecto de la entidad disidente, Novo Banco, S.A., sucursal en España”, publica el BOE. Así, los juzgados obligan a Novo Banco a prorrogar el vencimiento de dos de sus pólizas de crédito hasta el 31 de diciembre de 2022, “conforme a los límites descritos en el Tramo A2 del Acuerdo de Refinanciación”, describe el comunicado. A cambio de refinanciar la deuda a cuatro años, la banca habría exigido a la compañía catalana desinvertir en determinados activos inmobiliarios por valor de 50 M€, importe que se destinaría a pagar los créditos. En este sentido, Serhs vendía a Mercadona una parcela de 25.668 m2 (14.650 m2 para la construcción del almacén) ubicada en Ripollet (Vallès Occidental) que había adquirido en 2008 a Incasol. Estas instalaciones se unirán al bloque que Mercadona está construyendo en estos momentos en Barcelona capital ('Zona Franca'), que dispondrá de una superficie de 10.500 m2 sobre parcela de 20.000 m2, tal y como publicó recientemente Alimarket Alimentación. Asimismo, el pasado año el grupo traspasaba su división de intermediación turística (Serhs Tourism) a Ávoris, la división de viajes del Barceló.

Grupo Serhs cuenta con una plantilla media de 2.550 trabajadores, una base accionarial de 1.400 socios y 102,3 M€ de capital social. La sociedad homónima es la empersa matriz del grupo y cuenta con un capital social de 102,3 M€. En abril de 2018, el presidente del grupo empresarial Serhs, Ramón Bagó, fallecía a los 84 años y la dirección era asumida por su hijo Jordi Bagó Mons, CEO de la compañía. Según las últimas cuentas disponibles (septiembre 2016-agosto 2017), Grupo Serhs cerraba con unas ventas totales de 459,3 M€ (un 1,5% más que un año antes). En los últimos tiempos, el grupo catalán ha reducido su número de sociedades de 56 a 33, fruto principalmente de la fusión de una decena de empresas de Serhs Distribución en una sola (Serhs Distribución y Logística). El volumen de inversión realizado por Grupo Serhs en 2017 fue de 7,7 M€. Destaca la finalización y puesta en marcha de las instalaciones de una Cocina de Alto Rendimiento (CAR), que la división de Serhs Food realizó en Mataró por un importe de 2,4 M € y que supuso una inversión total de 5,6 M €. El desglose de inversión por divisiones en 2017 se repartió de la siguiente manera: Serhs Food (3,48 M€, el 44,83%), Serhs Distribución (1,68 M€, el 21,7%), Serhs Tourism & Hotels (2,43 M€, el 31,4%) y Serhs Servicios (0,16 M€, el 2,09%). En lo que se refiere a su división hotelera, la compañía controla actualmente 11 activos con alojamiento, entre hoteles (marca 'Serhs') y establecimientos rurales bajo su enseña 'Vilar Rural', que suman 1.173 unidades alojativas. Asimismo, los socios son propietarios del hotel barcelonés 'Villa de Calella' (167 ud), explotado sin marca.



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