Atrys Health, empresa especializada en la prestación de servicios diagnósticos y tratamientos médicos, anunció ayer la adquisición del 100% de Bienzobas Salud, compañía especializada en la prestación y gestión de servicios de oncología médica con presencia, además de en España, en México y Portugal. Constituida en 2019 en Almería, ofrece tratamiento tratamiento oncológico a una población de referencia de más de 2 M de asegurados de empresas como SegurCaixa Adeslas, Allianz, Asisa, DKV, IMQ o Sanitas. También presta servicios de asesoría oncológica en España, mediante acuerdos con las principales aseguradoras de salud y grupos sanitarios del país, para facilitar el acceso a tratamientos innovadores a los pacientes.
El precio de la compra alcanza 76,3 M€ (de los cuales, 72,1 M serán abonados en efectivo y 4,27 M en especie mediante la entrega de acciones de Atrys). A este montante se añade el pago de un precio contingente (earn out) de aproximadamente 18,1 M, sujeto al nivel de Ebitda que alcance Bienzobas en el ejercicio 2022. Atrys financiará la operación a través de recursos propios mediante un procedimiento de colocación privada acelerada (accelerated bookbuild offering) dirigido exclusivamente a inversores cualificados, nacionales y extranjeros.
Según un comunicado de Atrys, la adquisición permitirá a la compañía "completar y consolidar un modelo de Oncología 360, pudiendo incrementar su oferta asistencial a pacientes, aseguradoras y grupos hospitalarios", contribuyendo a convertirse en "uno de los principales grupos en oncología, ofreciendo la más amplia capacidad clínica en medicina de precisión, prevención, diagnóstico y tratamiento del cáncer, facilitando la atención individualizada de los pacientes y apostando por la innovación tecnológica".
Bienzobas dispone de una red de más de 70 oncólogos médicos, oncólogos radioterápicos y oncohematólogos que trabajan en más de 40 hospitales y centros médicos. La compañía almeriense ha desarrollado un proceso de transformación digital para aunar el conocimiento de la práctica médica, las principales guías médicas internacionales y los datos de los resultados clínicos de los pacientes, para ayudar a los profesionales en la toma de decisiones de su práctica asistencial. En concreto, cuenta con su propia plataforma tecnológica destinada a la optimización de la gestión sanitaria, basada en el uso de sistemas y servicios cloud, que permite interoperar con sistemas de historia clínica y analizar mayor volumen de datos para mejorar la atención individualizada del paciente. Para ello, emplea tecnologías como Big Data, Inteligencia Artificial y RPA (robot de procesos) que permiten la eficiencia de los procesos, la analítica avanzada de datos y la realización de simulaciones y predicciones en tiempo real.
Bienzobas Salud cerró 2021 con una facturación de 30,62 M€ y, desde junio de 2021, estaba participada el fondo Nexxus Iberia. Atrys enmarca la adquisición en su plan estratégico de crecimiento que contempla una cifra de negocios proforma de 220 M para el ejercicio 2022 y un Ebitda ajustado de 50 M en este ejercicio. En la operación, Atrys ha contado con el asesoramiento legal de Pinsent Masons, mientras que Mediobanca–Banca di Credito Finanziario S.p.A. ha actuado como asesor financiero de la compañía. Por su parte, los vendedores han sido asesorados por EY España. PwC España ha sido la firma encargada de realizar la Due Dilligence.
En marzo de este mismo año, Bienzobas ha desembarcado en México con la adquisición de un porcentaje mayoritario del capital de Cuidarte, que hasta entonces formaba parte del grupo local SOHIN, especializado en la atención integral, a través de un servicio 360º, a pacientes con enfermedades complejas como cáncer, artritis reumatoide y otras enfermedades autoinmunes. Su filial mexicana cuenta con una clínica de tratamiento oncológico en Ciudad de México y una red de más de 50 médicos que presta servicios de tratamiento de oncología médica a pacientes de las principales sociedades médicas del país. De esta forma, la compra de Bienzobas supone la entrada de Atrys en México, país que se suma a España, Suiza, Portugal, Chile, Brasil, Colombia y Perú, donde ya tenia presencia.
Santiago de Torres, presidente de Atrys, ha subrayado que “con esta operación nos convertimos en el primer grupo independiente que ofrece un abordaje oncológico 360 y que cuenta con una plataforma tecnológica basada en inteligencia artificial que acerca la medicina de precisión a los pacientes. Reforzamos además nuestro liderazgo incorporando a un equipo gestor que reúne talento y amplia experiencia en la actividad asistencial de Oncología Médica”.
Ampliación de capital
Paralelamente, Atrys Health ha dado a conocer hoy 14 de junio el cierre de una ampliación de capital dirigida a inversores cualificados por importe de 72 M, que permitirá financiar la adquisición de Bienzobas y supone además la entrada en su capital de distintos family offices, así como de varios inversores internacionales. También han participado accionistas de referencia de Atrys como Onchena, Mayoral o Caser, así como el equipo directivo de la compañía.
El Consejo de Administración de Atrys acordó la ampliación de capital con cargo a aportaciones dinerarias y con exclusión del derecho de suscripción preferente a 7 € por acción, de los que 0,01 € corresponden a valor nominal y 6,99 € a prima de emisión. Como resultado de la ampliación, Atrys emitirá 10,35 M de nuevas acciones. La compañía solicitará la admisión a negociación de las nuevas acciones en las Bolsas de Valores de Madrid, Barcelona, Bilbao y Valencia, así como su inclusión en el Sistema de Interconexión Bursátil Español (SIBE), estando previsto que las mismas sean admitidas a negociación el 15 de junio. La colocación de las nuevas acciones se ha llevado a cabo mediante un procedimiento de colocación privada acelerada realizada por Barclays Bank Ireland, Andbank España, Banco de Sabadell, GVC Gaesco Valores y Renta 4 Banco. Mediobanca–Banca di Credito Finanziario S.p.A. ha actuado como asesor financiero de la compañía. Linklaters ha ejercido como asesor legal de las entidades colocadoras y Gómez-Acebo & Pombo Abogados, como asesor legal de Atrys.
Santiago de Torres señala que “esta ampliación de capital pone de manifiesto el atractivo de nuestra compañía tras su salto al Mercado Principal y confirma el interés tanto de inversores nacionales como internacionales por acompañarnos en nuestro ambicioso plan de crecimiento. Estamos muy satisfechos con la operación y agradecemos especialmente el apoyo de los inversores que ya nos acompañaban y que ahora han ampliado su participación”.
