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Imaginarium firma un preacuerdo para reestructurar su deuda y recibir nuevos recursos

Imaginarium firma un preacuerdo para reestructurar su deuda y recibir nuevos recursos

En el marco del proceso de negociación que mantiene desde hace meses para superar su compleja situación financiera, por la que está inmersa en un plan de reducción de costes desde 2015, Imaginarium ha alcanzado con sus principales acreedores financieros y un grupo de inversores internacionales un principio de acuerdo "que permitirá la reestructuración de la deuda de la sociedad y la aportación de nuevos recursos a la compañía de forma que, con ambas medidas, se pueda solventar la situación actual de la sociedad y afrontar el futuro y los planes de negocio".

Así lo ha comunicado la juguetera al Mercado Alternativo Bursátil, en el que cotiza. Se trata, apunta, de un primer pero trascendente paso, al sentar las bases principales de la reestructuración del pasivo financiero; haber sido consensuado con la totalidad de entidades que forman el sindicado de bancos de Imaginarium; y permitir la aportación de la financiación puente, por importe de 4,5 M€, por parte de los inversores, para que la compañía mantenga su actividad de forma ordinaria en tanto se desarrollan las negociaciones para la firma de la documentación definitiva, lo que podría tener lugar en el mes de septiembre.

Cabe destacar que el grupo inversor que respalda la operación de reestructuración está formado por un conjunto de inversores internacionales, liderados por Xavier Lopez Ancona, Gevork Sarkisyan y Federico Carrillo, con experiencia en los sectores del entretenimiento y ocio infantil y el alineamiento estratégico y restructuraciones financieras -otra oferta de inversión y reestructuración presentada por el fondo PHI no logró ser aceptada por las entidades financieras-. La aportación de fondos inicialmente comprometida por los inversores asciende a un total de 8,5M€.

Los términos básicos del preacuerdo suponen el mantenimiento de un umbral de deuda sostenible de hasta 10,5 M€ (4,5M€ de deuda senior a largo plazo y hasta 6M€ de deuda junior, sujeta al cumplimiento de determinadas condiciones); el establecimiento de un calendario de amortización de la deuda senior adaptado al plan de negocio y generación de caja del grupo, con un período de carencia de dos años; el mantenimiento de las líneas de avales actualmente en vigor durante un plazo de tres años; la adecuación del coste de la deuda al entorno actual (lo que representa una mejora sustancial respecto de la situación anterior); y deuda permitida adicional de hasta 5M€ para financiar circulante y/o capex.

Recordemos que Imaginarium cerró su último ejercicio fiscal, computado hasta el 31 de enero de 2017, con una cifra neta de negocio consolidada de 84,27 M€ y un descenso del 15%. El resultado operativo del grupo se situó en 813.000 € (frente a 2,5 M en 2015), al tiempo que el resultado neto fue de 18,7 M negativos (afectado, de forma extraordinaria, por las medidas de reestructuración que viene acometiendo, especialmente a nivel internacional). El año fiscal se cerró con 345 tiendas (38 menos), de ellos 124 en el mercado español.



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