El sector sanitario y social registró en 2016 un crecimiento del 6,9% hasta algo menos de 42.000 M€, según los datos analizados en la nueva edición de la Base de Datos Alimarket Sanidad y Dependencia , publicada recientemente en soporte papel y online.
Conviene aclarar que sobre la muestra global ( 886 empresas editadas ), se han descontado del resultado las cifras de los Servicios Públicos de Salud y Bienestar Social y de un colectivo de algo más de 200 empresas de proveedores de material y equipamientos no específicamente sanitarios (mobiliario, descanso, ayudas técnicas, restauración, lavandería, cocinas industriales, tecnología, etc.).
En el capítulo de Hospitales, de la última edición de la BB.DD. Alimarket Sanidad y Dependencia, se mezclan unas 170 compañías con actividades en la gestión de centros de atención sanitaria (hospitales, clínicas sin pernoctación, laboratorios de análisis, etc.), con una facturación sumada en 2016 de algo más de 9.400 M€ y un crecimiento superior al 10%.
Entre las operaciones hospitalarias más destacadas del ejercicio figuró la salida de la inversora CVC del grupo Quirónsalud , quien desde principios de 2017 se integra ya en el conglomerado alemán Fresenius (división hospitalaria Helios). Su venta no impidió a Quirónsalud seguir engordando su consolidado con nuevas adquisiciones (Hospital Infanta Luisa de Sevilla, una clínica en Perú y el centro médico de Aegon en Barcelona ) e inversiones en activos (ampliaciones de red, como la prevista en Pozuelo, y nuevos hospitales como el de Córdoba, una clínica de medicina deportiva y un centro de protonterapia -ambos en Madrid-). Por su parte, Vithas conseguía también a principios de 2017 cerrar la toma de control de Nisa, tras un complicadísimo proceso de negociación con sus accionistas, poco después de comprar Clínicas Rincón, de origen malagueño. El grupo madrileño HM Hospitales cerró en 2016/2017 hasta siete transacciones, para incorporar centros de especialidades (Gabinete Médico Velázquez, Centro Médico La Paloma y Centro La Moraleja) y nuevos hospitales, en Santiago de Compostela (La Rosaleda y La Esperanza), en León (dos, uno de ellos en gestión) y en Vigo (Perpetuo Socorro), sin olvidar tampoco el crecimiento orgánico –abrió un nuevo policlínico en Madrid, mientras sigue planificando los detalles de un nuevo hospital para El Henares-. Durante el último verano, se producía además la adquisición de dos clínicas de especialidades por parte del grupo de origen castellanoleonés Recoletas Red Hospitalaria en Burgos y Zamora.
El capital riesgo se especializa
En el apartado de especialidades, se produjo en 2017 la fusión de IVI con la norteamericana RMANJ o la toma de control de Clínica Baviera por parte del grupo chino Aier Eye Hospital. La primera, crea un grupo de medicina reproductiva con ingresos anuales de 300 M€ y más de 70 clínicas; y la segunda, supone la entrada del grupo oftalmológico chino en España, con una OPA sobre el 90% de Baviera (los fundadores retendrán de inicio un 10% del capital).
En el sector de diagnóstico, la inversora Alantra vendía Q Diagnóstica a la especialista holandesa Affidea, con una red global de 212 centros en 16 países. Por su parte, el capital riesgo ha visto su oportunidad en el campo de la salud mental (Magnum cerró la adquisición de la especialista en trastornos alimentarios ITA) y en el sector dental (Portobello simultaneó las compras de Unidental, Láser 2000, Grupo Clínico Dental Dr. Senís, Plénido y Avandent para crear una cadena de trescientas clínicas, para competir con la líder Vitaldent -recién adquirida también por JB Capital Markets- y el fondo Smart Holding inyectó capital en Dental Company ).
No obstante, es, sin duda, en el sector de atención a mayores, integrado por 188 gestoras de centros y servicios con ingresos conjuntos de 3.700 M€ (+9%) en 2016, en donde el capital riesgo ha puesto su punto de mira. En julio de 2017, PAI Partners concretó su desinversión en HomeVi y la venta de su participación mayoritaria al resto de sus socios: Intermediate Capital Group (ICG) -que podría haber acumulado hasta un 80-90%- y la mercantil Sagesse Retraite Santé (sociedad vehículo de inversión de Yves Journel, fundador del grupo DomusVi). La operación supone un nuevo cambio de manos en la recién creada Geriatros-SARquavitae (filial dependiente de DomusVi) , desde que en octubre de 2016 PAI apostase por la compra del líder sectorial SARquavitae para integrarla con su participada española Geriatros.
Por su parte, Portobello cerró a principios de 2017 la venta de un 80% de su participación en Vitalia Home (retiene el 10%) a la mencionada CVC, manteniendo su ambicioso plan de crecimiento hasta el entorno de las 15.000 camas. Entre otras transacciones, destacaron además la venta de Valdeluz y sus cinco residencias a Sanitas Mayores y una multitud de operaciones individuales de traspaso de activos geriátricos. Entretanto, se asentaron las fusiones de Amma y Adavir con la nueva imagen corporativa de Amavir; Orpea integró a Sanyres; y La Saleta Care gestionaba nuevas implantaciones mientras estrenaba nueva identidad.
Por último, acaba de conocerse también la puesta en venta del negocio geriátrico de Cleop en Baleares (seis concesiones administrativas), tras aprobar su consejo de administración la venta de hasta el 50% en las sociedades Geriátrico Manacor y Novaedat Picafort.
