El grupo Uvesa, parte de la empresa internacional alimentaria y agroalimentaria MHP, ha firmado un acuerdo para la adquisición de la compañía Payán Hermanos, de Maracena (Granada), propiedad, hasta la fecha, de la familia Payán Moreno. El acuerdo, pendiente de las autorizaciones regulatorias necesarias, representa un paso importante en el desarrollo de Uvesa y refleja la estrategia de la compañía de fortalecer y expandir de forma sostenible su negocio avícola en España.
A través de esta operación, Uvesa busca aumentar su capacidad de producción, reforzar su posición en el mercado y crear valor adicional mediante la integración de Payán en el modelo operativo, comercial y de gestión del grupo. La compañía considera que este acuerdo permitirá a Uvesa reforzar su contribución a las comunidades locales, al tiempo que apoyará la economía española y fortalecerá la seguridad alimentaria del país.
Antonio Sánchez, presidente de Uvesa, ha señalado: “Esta adquisición representa un paso natural para Uvesa tras su integración en el grupo MHP, en un momento en el que MHP continúa centrando sus esfuerzos en fortalecer las empresas del grupo y apoyar su desarrollo a largo plazo. Payán es una compañía con una amplia trayectoria y reconocimiento en el sector avícola. Su integración en Uvesa reforzará nuestras operaciones y generará nuevas oportunidades para un desarrollo sostenible.”
Diversificación regional y más capacidad para un mercado muy competitivo
Tal y como se ha comentado, el acuerdo con Payán permitirá a Uvesa aumentar su capacidad productiva y reforzar su posición comercial. En primer lugar, según cálculos de Alimarket Alimentación, Payán Hermanos cuenta con un volumen de procesado anual cercano a las 12.500 t/canal de pollo, que, sumado a las propias capacidades actuales de Uvesa, supondría acercarse a las 200.000 t anuales. De este modo, Uvesa consolida con fuerza su segundo puesto en el sector de carne de pollo, contrarrestando el importante avance de Aviserrano y el grupo Plukon en los últimos años.
Por otro lado, la entrada en Payán le permite a Uvesa reforzarse en la comunidad andaluza, donde, hasta ahora estaba presente sólo con un centro de procesado en Mercamálaga. La compañía granadina, que se encuentra entre las veinte primeras empresas del sector a nivel nacional, es una de las representativas de la región, tras Aviserrano e Inasur, esta última ya en la órbita de Vall Companys. Además, su fuerte presencia en el canal tradicional (cuenta con tienda propia) y foodservice de la provincia ofrece a Uvesa una oportunidad para seguir desarrollándose en otros mercados más allá de la distribución organizada. Por último, y no menos importante, Payán Hermanos participa, al igual que Uvesa, en Incusur Avícola, una de las principales empresas de cría y puesta de reproductoras pesadas e incubación y venta de pollitos de un día. De este modo, Uvesa se convertirá en el accionista de referencia de esta empresa, garantizándose aún más la trazabilidad de toda la cadena de producción.
MHP lanza bonos por un importe nominal agregado de 550 M$
Uvesa resalta el respaldo que ha supuesto su integración en el grupo MHP para esta operación. Como se recordará, el grupo ucraniano formalizaba la compra del 92% de Uvesa la pasada primavera, por un precio de 225 € por acción. Como ha señalado John Rich, presidente de MHP: "España es una pieza fundamental en la estrategia de crecimiento internacional de MHP. A través de nuestra alianza con Uvesa, nos comprometemos a potenciar un legado de excelencia agrícola, invirtiendo en personas, procesos e innovación para impulsar un crecimiento sostenible a largo plazo. Nuestro objetivo es fortalecer las capacidades de exportación, mantener los más altos estándares de seguridad alimentaria y bienestar animal, y ampliar nuestro alcance en los mercados europeos, creando valor duradero para ambas compañías".
Para todos estos objetivos, el grupo ucraniano acaba de anunciar un nuevo plan de financiación, con el lanzamiento de bonos con los que espera recabar 550 M$. La oferta consiste en un cupón del 10,500% y tiene un vencimiento en 2029. El grupo destinará los fondos obtenidos a financiar la oferta de recompra y la amortización de la totalidad de los 550 M pendientes de los bonos al 6,95%,con vencimiento en 2026. Esta oferta sustituye el uso de 100 M$ de la caja interna que originalmente estaban destinados al reembolso parcial de los Bonos 2026.
